[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 한화오션(042660)에 대해 '이제 다시 실적과 수주에 집중할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
KB증권에서 한화오션(042660)에 대해 '목표주가 130,000원으로 하향조정, 투자의견은 Buy 유지. 캐나다 잠수함은 잊고, 이제 다시 실적과 수주에 집중. 2분기 실적은 어닝 서프라이즈 기대. 상반기 수주는 상대적으로 부진하지만 하반기에 만회 기대: 다행히 양호한 2분기 실적이 기대된다. 2026년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 4조 9,392억원(+49.9% YoY), 영업이익 6,178억원(+66.2% YoY, 영업이익률 12.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(매출액 3.5조원, 영업이익 5,006억원)를 크게 상회할 전망이다. 이는 그동안 재고자산으로 분류되어 있던 1.5조원 규모의 페트로브라스의 P-79 FPSO가 2분기에 매출로 반영된데 따른 것이다. 이와 관련한 정산이익도 2분기 실적에 반영되면서 2분기는 물론 상반기 기준으로도 해양플랜트 부문의 흑자전환이 가능할 것으로 기대된다. 한화오션의 올해 상반기 신규수주는 LNG선 6척, VLCC 15척, 암모니아 운반선 3척, 풍력발전기 설치선 1기 등 총 43.5억 달러를 기록했다. 경쟁사 대비 상대적으로 수주속도가 부진한 상황이나 2029년 납기 메리트가 있는 LNG선과 7월 중 계약이 예상되는 KDDX(한국형 차기 구축함)등을 중심으로 하반기 수주에 나설 계획이어서 수주모멘텀이 부각될 수 있을 것으로 전망된다.
'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,952원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 167,952원 대비 -22.6% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 141,000원 보다도 -7.8% 낮다. 이는 KB증권이 한화오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,421원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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