[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 DL이앤씨(375500)에 대해 '이어 나갈 실적 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
LS증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 Preview, 우량한 이익 체력 이어질 것으로 기대. 실적 턴어라운드와 SMR, 이란 재건으로 찾아갈 반등의 동력: 2분기 매출액은 1조 7,553억원으로 전년동기대비 11.9% 감소, 컨센서스에 비교적 부합할 전망이다. 영업이익은 1,113억원으로 전년동기대비 11.8% 감소, 컨센서스 영업이익 1,200억원에 부합할 전망이다. 컨센서스 대비해서는 플랜트, 주택부문의 마진을 다소 보수적으로 설정했으며, 이는 원가율 높은 국내 플랜트 현장의 2분기 준공 일정 및 주택 부문 경상 마진 눈높이를 낮춘데에 기인한다. 따라서 1) 플랜트 현장의 안정적 준공, 2) 주택 부문의 전분기와 같은 밸류엔지니어링에 따른 원가율 재조정 또는 정산이익 등이 반영될 경우 추정치 대비해서 호실적이 나타날 가능성 역시 배제할 수 없겠다. 주택의 QoQ 매출액 턴어라운드가 실적 하방을 지지할 것으로 전망되며, 현장 믹스 개선에 따른 마진 개선이 실적 룸을 만들어 나갈 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 132,000원 -> 100,000원(-24.2%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 05월 19일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 132,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 67,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 132,000원과 최저 목표가인 45,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,526원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,526원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 85.2% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,882원 대비 101.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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