[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 HD현대중공업(329180)에 대해 '엔진 증설 소식을 기다립니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 830,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 매출액 6.34조원(+52.8% y-y), 영업이익 9,926억원(+110.5% y-y, 영업이익률 15.7%) 기록하며 시장 컨센서스에 부합할 전망. 홍범도함 잠수함 사고 관련 충당금은 이번 분기에 반영되지 않을 전망. 영업일수 증가와 우호적인 환율 영향으로 상선 및 해양 부문에서 양호한 실적 기대. 특수선 외형 성장에 대한 불확실성 확대를 반영해 목표주가를 83만원으로 17% 하향. 상선 수주는 양호하나, 상선 외 부문에서 의미 있는 수주성과 필요. 특히 중속엔진 증설 규모 확정과 추가 수주 여부가 핵심
'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,000,000원 -> 830,000원(-17.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 830,000원은 2026년 05월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 -17.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 28일 630,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 12일 최고 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 830,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 913,400원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 830,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 913,400원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 760,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 913,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 708,556원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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