[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '2분기 선급금 유입으로 호실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
상상인증권에서 한미약품(128940)에 대해 '연결기준 2026년 2분기 실적은 매출액 4,808억원(+33.1%YoY), 영업이익 1,173억원(+94.0%YoY) 시현이 전망되면서 영업이익 시장 컨센서스인 632억원을 크게 상회할 전망이다. 이익 상회의 가장 큰 원인은 지난 6월 릴리에게 기술수출한 소네페글루타이드(단장증후군 치료제)의 선급금 1,129억원이 반영되었기 때문이다. 한미약품 별도 기준으로는 로수젯 등 주요 제품이 견조한 성장세가 예상되나 북경한미는 집중구매제도 영향이 심화되면서 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 정밀화학은 CDMO 매출이 확대되면서 실적 개선이 예상된다. 투자의견 BUY를 유지와 목표주가 650,000원을 유지한다. 하반기 에피노페그듀타이드의 임상결과 발표, 에페글레나타이드 출시, 추가 기술수출에 대한 기대감은 여전히 있다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 02월 06일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 657,895원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 657,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 657,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,778원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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