[리포트 브리핑]OCI, '2Q 예상대로 호실적, '26년보다 나을 '27년' 목표가 178,000원 - LS증권

기사입력 : 2026년07월10일 15:00

최종수정 : 2026년07월10일 15:02

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 10일 OCI(456040)에 대해 '2Q 예상대로 호실적, '26년보다 나을 '27년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 178,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 107.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ OCI 리포트 주요내용
LS증권에서 OCI(456040)에 대해 '2분기 예상에 부합하는 이익 성장. 하반기, 그리고 '27년 개선세를 예상하는 이유: 2분기 매출액 5,908억원(YoY 12.1%, QoQ 16.6%), 영업이익 506억원(YoY 흑자전환, QoQ 81.8%) 예상. 동사 사업은 크게 1) 반도체 소재 및 기초 소재로 구성된 베이직 케미칼과 2) 원유에서 나오는 납사가 아닌, 제철 부산물인 Coke Oven, Coal Tar, FCC Slurry 등 유가와 상관도가 떨어지고 주로 타 산업 부산물에서 추출하는 BTX, Pitch, Carbon Black을 생산하는 카본 케미칼로 구성. '25년 매출액의 약 65%를 구성하는 카본 케미칼은 중동사태로 제품가격이 일부 상승하면서 반사 수혜를 받긴 했지만, Pitch의 경우 반대로 중동고객 비중이 가장 높아 판매량 급감하기도. 따라서 중동 사태 진정되면, 카본 케미칼에서는 고수익 제품군인 Pitch 판매량이 회복될 예정. 베이직 케미칼은 동사 포트폴리오 고도화의 핵심 부문. 반도체용 폴리실리콘, 인산, 과산화수소 등 반도체용 소재의 매출액과 이익이 중요 축으로 성장하는 국면에 진입했기 때문. 인산은 증산으로, 폴리실리콘은 원가 및 수율 개선으로, 과산화수소는 가동률 상승으로 하반기부터 점진적인 수익이 추가될 전망. 우리는 '26년 영업이익 1,877억원(OPM 8.8%로 ‘26년 대비 1.3%p 증가)로 추정하며, 현재 진행중인 제품 Mix 개선, 원가 절감이 온기로 적용될 경우 수익성 상승 가능성이 큰 것으로 판단함'라고 분석했다.

◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 178,000원 -> 178,000원(0.0%)
LS증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 178,000원은 2026년 06월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 178,000원과 동일하다.

◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,333원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 178,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 159,333원 대비 11.7% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다도 11.2% 높다. 이는 LS증권이 OCI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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