[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 S-Oil(010950)에 대해 '유가는 내려도, 정제마진은 강하다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
신한투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q26 영업이익 9,477억원(-23%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 9,415억원 부합 전망. 정제마진 강세, 낮아지는 원가 부담: 유가 하락에도 낮은 석유제품 재고와 글로벌 정제설비 공급 차질로 정제 마진 강세 지속. 단기적으로 6월 유가 급락에 따른 재고평가손실 및 역래깅 영향으로 3Q 감익은 불가피할 전망. 그럼에도 8월 사우디 OSP 마이너스 전환으로 원유 도입원가 부담은 점차 완화될 전망. 전쟁 이전 대비 높아진 정제마진 레벨과 견고한 정유 펀더멘탈에 주목할 필요'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 180,000원(+28.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 06월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,176원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,176원 대비 19.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,294원 대비 57.0% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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