[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 '바이오 판가 회복 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
다올투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q26E 연결 매출액 6조 8,513억원(YoY -11.5%), 영업이익 2,972억원(OPM +4.3%, YoY -24.7%)으로 시장 기대치 부합 추정. F&C와 CJ대한통운 제외한 매출액, 영업이익은 각각 YoY +4.3%, YoY -14.1% 추정. 적정P/E를 기존 12배(바이오 바텀아웃 기대감 반영 구간에 부여)에서 11배로 하향 조정해 적정주가를 28만원으로 하향. 1Q26를 저점으로 바이오 부문 YoY 이익 회복세는 하반기까지도 이어질 것. 다만 QoQ 증익 가시성은 아직 높지 않은 만큼 업황에 대한 추가적인 모니터링이 필요하다고 판단. 7월 예상되는 미국의 중국산 라이신 반덤핑 확정관세 판정은 동사 판가에 우호적으로 작용 가능. 이와 더불어 재무구조 개선 방법 구체화 시 주가는 탄력적으로 반응할 것'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이다연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2026년 05월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 07일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,667원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,667원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 265,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 292,944원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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