[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '수주 모멘텀 가속, 이익 레벨 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
유안타증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2Q26 매출액 1조 4,884억원(YoY +24.8%), 영업이익 1,654억원(YoY +52.3%, OPM 11.1%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망한다. 전력인프라 중심의 외형 성장과 제품 믹스 개선이 동시에 나타나는 구간이다. 실적 개선의 핵심은 전력인프라다. 전력 사업 매출액은 1조 575억원(YoY +30.2%), 영업이 익은 1,366억원(YoY +50.0%, OPM 12.9%)으로 추정한다. 이 중 전력인프라 매출액은 7,284억원(YoY +43.9%), 영업이익은 919억원(YoY +65.0%, OPM 12.6%)으로 예상한다. 배전반과 초고압변압기 매출 확대가 전사 이익 개선을 견인할 것으로 기대한다. 결론적으로 LS ELECTRIC은 수주 확대 → 매출 전환 → 이익 성장으로 이어지는 선순환 구조가 가장 빠르게 확인되는 업체다. 2Q26 실적은 컨센서스를 소폭 상회하고, 신규수주 가이던스 상향 가능성까지 감안하면 2026~2027년 EPS 상향 여지는 여전히 크다. 투자의견 '매수', 목표주가 300,000원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 06월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,211원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,211원 대비 27.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,625원 대비 143.4% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
유안타증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2Q26 매출액 1조 4,884억원(YoY +24.8%), 영업이익 1,654억원(YoY +52.3%, OPM 11.1%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망한다. 전력인프라 중심의 외형 성장과 제품 믹스 개선이 동시에 나타나는 구간이다. 실적 개선의 핵심은 전력인프라다. 전력 사업 매출액은 1조 575억원(YoY +30.2%), 영업이 익은 1,366억원(YoY +50.0%, OPM 12.9%)으로 추정한다. 이 중 전력인프라 매출액은 7,284억원(YoY +43.9%), 영업이익은 919억원(YoY +65.0%, OPM 12.6%)으로 예상한다. 배전반과 초고압변압기 매출 확대가 전사 이익 개선을 견인할 것으로 기대한다. 결론적으로 LS ELECTRIC은 수주 확대 → 매출 전환 → 이익 성장으로 이어지는 선순환 구조가 가장 빠르게 확인되는 업체다. 2Q26 실적은 컨센서스를 소폭 상회하고, 신규수주 가이던스 상향 가능성까지 감안하면 2026~2027년 EPS 상향 여지는 여전히 크다. 투자의견 '매수', 목표주가 300,000원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 06월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,211원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,211원 대비 27.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,625원 대비 143.4% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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