[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 Preview: 플랜트 수주가 필요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '안정적인 원가율. 주택 중심 신규 수주 견조. 투자의견 매수 유지, 목표주가 107,000원으로 하향: 2Q26 영업실적은 매출액 1.7조 원(YoY -14.4%), 영업이익 1,194억 원 (YoY -5.4%)으로 추정한다. 영업이익은 시장 기대치 1,119억 원을 6.7% 상회할 것으로 전망한다. 추정 근거는 주택 매출이 전분기 대비 증가하는 가운데, 양호한 원가율이 유지되며 실적 성장을 견인할 것으로 예상하기 때문이다. 동사의 실적 성장 및 수익 개선세는 의심할 여지가 없다. 다만, 아쉬운 점은 플랜트 매출의 부진이다. 대형 건설사들이 중, 소형 건설사 대비 높은 밸류에이션을 받을 근거는 공종(공사종류) 확장과 상대적으로 높은 매출에서 기인한다. 동사는 이를 충족하기 위해, 플랜트 수주로 확장성을 증명할 필요가 있다.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 131,000원 -> 107,000원(-18.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2026년 04월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 131,000원 대비 -18.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 20일 최고 목표가인 131,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,842원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,842원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 142,000원 보다는 -24.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,125원 대비 97.3% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '안정적인 원가율. 주택 중심 신규 수주 견조. 투자의견 매수 유지, 목표주가 107,000원으로 하향: 2Q26 영업실적은 매출액 1.7조 원(YoY -14.4%), 영업이익 1,194억 원 (YoY -5.4%)으로 추정한다. 영업이익은 시장 기대치 1,119억 원을 6.7% 상회할 것으로 전망한다. 추정 근거는 주택 매출이 전분기 대비 증가하는 가운데, 양호한 원가율이 유지되며 실적 성장을 견인할 것으로 예상하기 때문이다. 동사의 실적 성장 및 수익 개선세는 의심할 여지가 없다. 다만, 아쉬운 점은 플랜트 매출의 부진이다. 대형 건설사들이 중, 소형 건설사 대비 높은 밸류에이션을 받을 근거는 공종(공사종류) 확장과 상대적으로 높은 매출에서 기인한다. 동사는 이를 충족하기 위해, 플랜트 수주로 확장성을 증명할 필요가 있다.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 131,000원 -> 107,000원(-18.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2026년 04월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 131,000원 대비 -18.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 20일 최고 목표가인 131,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,842원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,842원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 142,000원 보다는 -24.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,125원 대비 97.3% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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