[리포트 브리핑]비츠로셀, '전 세계가 1차전지를 필요로 한다' 목표가 38,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2026년07월22일 08:32

최종수정 : 2026년07월22일 08:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 비츠로셀(082920)에 대해 '전 세계가 1차전지를 필요로 한다'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 비츠로셀 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 '1) 전쟁이 가져온 변화: 비축 물자 고갈. 2) 높은 성장률 만큼 빛나는 질적 개선. 3) 성장 산업의 과점 기업은 장기 보유가 정답: 2Q26 잠정 실적은 매출액 763억 원(YoY +35.0%), 영업이익 196억 원(YoY +21.3%), 영업이익률 25.6%(YoY -2.9%p)로 가파른 외형성장이 지속되었다. 리튬 1차전지는 극한의 환경에서 수 십년 이상 안정성을 입증해야 하기에 방위산업에 준하는 강력한 해자를 가지고 있다 판단하며, 글로벌 방위비 증액에 따른 직접적 수혜가 예상된다. 성장하는 산업의 독과점 기업은 장기 보유가 정답이다. 최근의 주가 조정은 매수 기회라고 판단한다.'라고 분석했다.

◆ 비츠로셀 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 38,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 38,000원을 제시했다.

◆ 비츠로셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,500원 대비 -26.2% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 45,000원 보다도 -15.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 비츠로셀의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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