[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '신규 원전 시장의 가시화는 시간문제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 102.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
KB증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '목표주가 140,000원(하향), 투자의견 Buy(유지). 2Q26 에너빌리티 부문 영업이익 1,258억원(+36.1% YoY) 전망. 가스터빈 수요 견조한 가운데 미국향 신규 원전 수주는 내년부터 가시화될 전망: 2Q26 매출액은 4.7조원 (+3.8% YoY, +11.3% QoQ), 영업이익은 2,518억원(-7.1% YoY, +7.9% QoQ), 지배주주 순이익은 1,088억원(-16.9% YoY, +1,087억원 QoQ)을 각각 기록했을 것으로 추정한다. 예상 영업이익은 시장 컨센서스를 5.7% 하회하는 수준이다. 각종 정책에 힘입어 미국의 원전 건설도 가속화될 전망이다. 지난 6월 미 에너지부는 미국 내 원전 프로젝트들의 원전 기자재 조달에 최대 175억 달러의 조건부 대출 정책을 발표했으며, 한국의 대미투자 프로젝트도 논의되는 등 정부 차원에서의 개입이 확대되고 있다는 점을 고려 시 내년부터는 미국 원전 기자재 수주를 기대할 수 있을 것이다. 한편, 온사이트 발전 확대에 힘입은 가스터빈 수요가 빈자리를 채울 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 148,000원 -> 140,000원(-5.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 04월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 148,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 30일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 24일 최고 목표가인 148,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,125원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,125원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 113,000원 보다는 23.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,800원 대비 38.5% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
KB증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '목표주가 140,000원(하향), 투자의견 Buy(유지). 2Q26 에너빌리티 부문 영업이익 1,258억원(+36.1% YoY) 전망. 가스터빈 수요 견조한 가운데 미국향 신규 원전 수주는 내년부터 가시화될 전망: 2Q26 매출액은 4.7조원 (+3.8% YoY, +11.3% QoQ), 영업이익은 2,518억원(-7.1% YoY, +7.9% QoQ), 지배주주 순이익은 1,088억원(-16.9% YoY, +1,087억원 QoQ)을 각각 기록했을 것으로 추정한다. 예상 영업이익은 시장 컨센서스를 5.7% 하회하는 수준이다. 각종 정책에 힘입어 미국의 원전 건설도 가속화될 전망이다. 지난 6월 미 에너지부는 미국 내 원전 프로젝트들의 원전 기자재 조달에 최대 175억 달러의 조건부 대출 정책을 발표했으며, 한국의 대미투자 프로젝트도 논의되는 등 정부 차원에서의 개입이 확대되고 있다는 점을 고려 시 내년부터는 미국 원전 기자재 수주를 기대할 수 있을 것이다. 한편, 온사이트 발전 확대에 힘입은 가스터빈 수요가 빈자리를 채울 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 148,000원 -> 140,000원(-5.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 04월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 148,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 30일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 24일 최고 목표가인 148,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,125원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,125원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 113,000원 보다는 23.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,800원 대비 38.5% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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