[리포트 브리핑]신한지주, '하반기 추가 자사주 매입 예정' 목표가 143,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2026년07월24일 08:32

최종수정 : 2026년07월24일 08:40

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 '하반기 추가 자사주 매입 예정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 143,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신한지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q 지배주주순이익은 1.82조원(+17.5% YoY, +12.2% QoQ)으로 컨센서스를 8% 상회했다. 양호한 Top-line 성장(+11.0% YoY)과 더불어 경상 대손비용률 안정화에 기인한다. 한편 자사주 매입 7,000억원을 발표했다. 투자의견 Buy 및 적정주가를 143,000원을 유지한다. 견조한 이익 창출력(26E 지배주주순이익 +16% YoY 추정) 및 개선된 CET-1비율 수준을 고려해볼 시, 하반기 중 추가적인 자사주 매입을 예상한다(당사 2H26 자사주 매입량 9,000억원 추정 vs. 기존 추정치 8,000억원; 26E 주주환원율 51%). 경쟁사대비 Valuation gap 축소 여력은 여전히 높다. 한편 동사는 보험사 M&A를 검토하고 있는 가운데, 이에 대해 밸류업 2.0 원칙에 위배되지 않는 범위 내에서 진행하겠음을 언급했다.

'라고 분석했다.

◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 143,000원(+30.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 143,000원은 2026년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 143,000원을 제시하였다.

◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,316원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 143,000원은 26년 07월 14일 발표한 흥국증권의 145,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 133,316원 대비 7.3% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,353원 대비 39.8% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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