[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q26 Review: 편안하게 계속 성장하는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '이제 시작되는 실적 드라이브. 전부문의 성장 기대, 관계사 성장은 이례적 성장 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 67,000원 상향: 2026년 2분기 연결 매출액 2.6조원 (YoY +19.8%), 영업이익 2,731억원 (YoY +51%)을 기록. 매출액 컨센서스 부합, 영업이익은 시장 컨센서스 2,188억원 대비 24.8% 상회. 첨단산업 매출 8,380억원(YoY +42.2%)과 뉴에너지 매출 6,981억원(YoY +146.3%)로 매출을 견인했으나, 화공 매출은 1.07조원(YoY -17.8%)로 부합 수준. 첨단산 업은 P5 매출의 본격화, 뉴에너지는 사우디 수처리로 매출 인식. 화공 프로젝트 파딜리 현장 일부 지연 영향. 수익성은 화공 일부 프로젝트 정산 이익과 유로 약세에 따른 일회성 요인 영향. 미국에 서의 LNG 진출 전략과 함께 관계사의 중장기 대규모 투자는 당사에 매우 긍정적. 향후 미국 LNG 수주 그리고 차세대 대규모 투자가 가시화될 경우 추정치 및 밸류에이션의 상향 여지 충분'라고 분석했다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 67,000원(+1.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 07월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 1.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,500원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 87.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '이제 시작되는 실적 드라이브. 전부문의 성장 기대, 관계사 성장은 이례적 성장 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 67,000원 상향: 2026년 2분기 연결 매출액 2.6조원 (YoY +19.8%), 영업이익 2,731억원 (YoY +51%)을 기록. 매출액 컨센서스 부합, 영업이익은 시장 컨센서스 2,188억원 대비 24.8% 상회. 첨단산업 매출 8,380억원(YoY +42.2%)과 뉴에너지 매출 6,981억원(YoY +146.3%)로 매출을 견인했으나, 화공 매출은 1.07조원(YoY -17.8%)로 부합 수준. 첨단산 업은 P5 매출의 본격화, 뉴에너지는 사우디 수처리로 매출 인식. 화공 프로젝트 파딜리 현장 일부 지연 영향. 수익성은 화공 일부 프로젝트 정산 이익과 유로 약세에 따른 일회성 요인 영향. 미국에 서의 LNG 진출 전략과 함께 관계사의 중장기 대규모 투자는 당사에 매우 긍정적. 향후 미국 LNG 수주 그리고 차세대 대규모 투자가 가시화될 경우 추정치 및 밸류에이션의 상향 여지 충분'라고 분석했다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 67,000원(+1.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 07월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 1.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,500원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 87.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
