[리포트 브리핑]삼성E&A, '가팔라지는 실적과 수주의 상향 기울기' 목표가 70,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년07월24일 13:10

최종수정 : 2026년07월24일 13:11

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 '가팔라지는 실적과 수주의 상향 기울기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q26 Review, 영업이익, 시장 예상치 25% 상회. 가팔라지는 실적과 수주의 상향 기울기. 투자의견 매수 및 목표주가 70,000원, 건설업종 차선호주 의견 유지: 2026년 2분기 연결 실적은 매출액 2.61조원(+19.8%, YoY), 영업이익 2,731억원(+51.0%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 2,182억원, 1개월 기준)를 25% 상회하는 호실적을 기록했다. 그룹사 수주 급증과 더불어 해외 신시장, 신상품 측면에서의 체질 개선 효과로 역대 최대 신규 수주 및 실적 가시성 역시 점차 확대될 전망이다. 3분기 해외 화공 수주 성과는 연간 수주 가이던스(12조원) 상향 조정으로 이어질 것으로 추정한다. 2026년 하반기, 동사의 수주·실적·주주환원의 투자 포인트는 점차 강화되며 주가 상승의 근거가 될 것으로 예상한다.
'라고 분석했다.

◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 07월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 25일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.

◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 87.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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