[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 파마리서치(214450)에 대해 '금리 상승기에 주목 받을 종목이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
상상인증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2026년 2분기 화장품 중심으로 고성장 지속. 화장품 성장이 전사 매출 견인, 향후 성장 전망도 밝다. 실적 성장, 튼튼한 재무구조, 금리 인상 기간에 주목 받을 주식이다: 2026년 2분기 매출액은 전년 동기 대비 25.6% 성장한 1,765억원, 영업이익은 22.3% 증가한 683억원으로 추정된다. 리쥬란 매출이 견조하게 성장하는 가운데, 화장품 부문이 고성장을 기록한 결과로 분석된다. 이러한 추세는 앞으로도 지속될 전망이다. 동사의 주가는 2026년 하반기에 회복될 가능성이 높은 것으로 전망된다. 주요한 근거는 다음과 같다. 첫째, 리쥬란을 중심으로 한 의료기기 매출이 안정적으로 성장하고 있다. 둘째, 화장품의 성장 잠재력이 한층 높아진 것으로 판단된다. 셋째, 파마리서치는 전형적인 우량기업이며, 큰 규모의 현금성 자산을 보유하고 있다. 따라서 파마리서치는 금리 상승 국면이 이어질 경우, 하반기에 크게 주목할 필요가 있는 기업이다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 05월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 12일 700,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 19일 최고 목표가인 730,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 540,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 493,125원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 493,125원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 620,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 493,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 717,250원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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