[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '동트기 전이 가장 어둡다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 149,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 110.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
유안타증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2026년 2분기 연결 실적은 매출액 4조 7,248억원(+3.4% YoY), 영업이익 3,143억원 (+15.9% YoY, OPM 6.7%)으로 영업이익 컨센서스 2,629억원을 20% 상회하였다. 수익 개선은 에너빌리티부문의 매출 증가('25~'26년에 수주한 대형 가스발전 프로젝트 및 원자력 기자재의 공정 초과 영향)와 밥캣의 관세 효과에 기인하였다. 하반기에는 팀코리아의 체코 두코바니 원전 시공 계약 및 SMR 기자재 계약 체결이 전망된다. SMR은 연내 X-energy에 장주기 품목 공급 가능성이 있다고 판단한다. 또한 미국 에너 지부에서 최대 5개의 AP1000 프로젝트에 대한 175억 달러 규모의 금융 지원을 발표한 만큼, AP1000 발주 가시성이 높아졌다고 판단한다. 당사 추정치에는 보수적으로 반영 (AP1000 1기 반영)해 두었으나, 해당 프로젝트의 특수목적법인(SPV) 설립 가속화에 따라 하반기 추정치 상향도 기대해 볼 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 149,000원 -> 149,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김도엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 149,000원은 2026년 07월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 149,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 02일 139,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 149,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,812원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 149,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,812원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 165,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,800원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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