[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 '2Q26 Review: 본업인 주택에 관심을 갖자'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액 2.8조원 (YoY -13.0%), 영업이익 914억원 (YoY -43.6%)을 기록. 매출액 컨센서스 부합수준, 영업이익 컨센서스 대폭 하회. GPM은 14.6% 로 높았으나 판관비율 11.3%로 급등한 영향. 투자의견 Buy, 목표주가 34,000원 유지. 상반기 주택 신규수주는 연간 가이던스 건축주택 12조원 중 72% 수준인 8.6조원 수준 달성. 현재 수준 유지되며 건축주택 수주는 역대 최고치인 전년 수준(15.7조원)을 넘어설 수도 있을 것 기대. 동사는 하반기에 예상되는 비용을 미리 반영하는 기조를 유지할 것 예상. 이에 플랜트의 GPM 개선속도는 당초 예상보다 더디며 8%대 예상. 그리고 판관비율도 소폭 높아질 것 전망. 하지만 주택의 매출인식과 믹스 개선으로 상쇄 가능 예상'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2026년 07월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,526원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,526원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 26,000원 보다는 30.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 52.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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