[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 NHN KCP(060250)에 대해 '2Q 실적: 탑라인 성장 긍정적, 수익성 제고가 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN KCP 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '2Q 매출 및 영업이익은 각각 3,834억원과 154억원으로 27.5% 및 24.8% y-y 고성장 시현. 해외가맹점 거래대금은 45.9% y-y 급증. 차별화된 매출 성장은 긍정적. 다만 영업이익률은 4.0%로 낮은 수준이 지속되고 있는데, 이는 수수료율이 낮은 대형가맹점 중심 매출 성장에 기인. 결제업종 내에서 동사의 차별화된 성장성을 이유로 긍정적 시각 유지. 다만, Rerating을 위해서는 영업이익률 개선 및 신사업에 대한 가시성 제고가 관건.
'라고 분석했다.


◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 17,000원(-34.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2026년 05월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -34.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 14일 20,200원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 12일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,429원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 17,000원은 26년 07월 14일 발표한 NH투자증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,429원 대비 -16.8% 낮은 수준으로 NHN KCP의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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