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[뉴스핌=강소영 기자]
중국 최대 '금고'의 수장격인 국부펀드 중국투자공사(中投投資公司·중터우·CIC)의 이사장 선임이 3개월째 난항을 거듭하면서 가오시칭(高西慶) CIC 사장(사진)에 관심이 쏠리고 있다.
올해 초 러우지웨이(樓繼偉) 전임 이사장이 중국 재정부 부장(장관급)으로 승진 발탁된 후 CIC 이사장직은 장기 공석 상태다. 중국 경제 분야에서는 그동안 여러 이사장 후보가 거론됐으나 막대한 자금의 운용실적에 대한 부담때문에 모두들 CIC 수장 직위를 고사한 것으로 알려졌다. 일부 언론은 계파간 정치 투쟁때문에 CIC 이사장 선임이 늦어지는 것으로 분석하기도 했다.
이 과정에서 가오 사장은 장젠친(姜建清) 공상은행장, 황치판(黃奇帆) 충칭시장, 투광샤오(屠光紹) 상하이 부시장 등과 함께 차기 이사장으로 물망에 오르기도 했던 것으로 전해진다. CIC 수장직을 누가 맡게되든 가오 사장은 CIC 경영에서 '실질적 CEO'의 역할을 담당하게 될 것으로 보인다.
그는 2007년 설립부터 지금까지 CIC 6년의 성장과 발전을 주도한 '중국 국부펀드 역사의 산 증인'이기 때문이다. 중국이 급속하게 불어난 외화보유액 '처리'를 위해 CIC를 설립할 당시 중국에는 '국부펀드'라는 개념조차 생소했다.
"기본 투자이념과 전략조차 없었지만, 목표는 확실했다. 국가가 준 자본으로 '돈'을 벌어와야 한다는 것"이라고 가오 사장은 당시를 회상했다.
2000억 달러의 자금을 손에 쥐고 가오 사장은 러우지웨이 초대 이사장과 CIC 운용을 위해 연구를 거듭했다. 초기 블랙스톤과 모건스탠리 투자로 큰 손실을 입자 CIC의 투자능력을 질타하는 비난이 쏟아졌지만, 가오 사장은 재빨리 투자 트폴리오 수정을 단행했고, 마이너스 실적에서 2009년 11%대 수익률을 기록하는 기염을 토했다.
CIC 설립의 궁극적 목표에 대해 가오 사장은 확고한 신념을 이어왔다. 그는 최근 재경국가주간(財經國家週刊)과의 인터뷰에서 "CIC 임무는 수익창출을 통한 국부의 증대이고,이를 수행하지 못한 경영진은 '옷을 벗어야'한다"고 밝히기도 했다.
가오 사장이 폐쇄적이고 낙후한 중국 금융환경에서 순수 투자전문 기구를 성공적으로 이끌 수 있었던 것은 그의 경력과 밀접한 관련이 있다. 그의 이력을 보면 그가 중국 자본시장의 기틀을 닦았다해도 과언이 아니다.
공장 노동자 출신인 가오시칭은 1982년 미국 유학길에 올랐고, 미국 듀크대학교에서 법학 박사학위까지 취득했다. 그는 미국에서 변호사 자격을 획득하고, 법률회사에 취업해 고액의 연봉을 받으며 승승장구했다.그러나 그는 미국에서의 '성공한 삶'을 뒤로한 채 1988년 귀국길에 올랐다.
가오시칭은 귀국 후 증권시장 개설에 착수했다. 미국에서 금융을 공부하고 돌아온 왕보밍(王波明) 등과 함께 중국 증권화시장 법제화와 증권시장 설립을 추진했다.
베이징에 증권거래소 개장이 임박하던 1989년 가오시칭과 동료는 6.4 천안문 사건이라는 '복병'에 부딪히게 됐다. 그러나 그들은 포기하지 않고, 선전(深圳)과 상하이(上海) 두 지역으로 옮겨 중국의 증권거래소 설립을 실현시켰다. 이로써 중국은 자본시장 시대의 서막을 열게 됐다.
1992년 중국 증권감독회가 설립됐고, 가오시칭이 초대 수석법률고문 및 발행부 주임을 맡았다. 그후 가오시칭은 관직과 대학 교수 등 다양한 자리를 거치며 중국 자본시장 발전을 위해 노력했다. 당시 중국 자본시장 형성과 초기 발전은 가오시칭을 포함한 해외 유학파들이 이끌었다.
그러나 이들 해외 유학파들의 높은 이상과 중국의 특수한 환경은 잦은 충돌을 일으켰고, 2002년 12월 저우샤오촨(周小川) 당시 증권감독회 주석이 사임한 후 국내파 인사들이 자본시장을 장악하면서 해외파는 세력을 크게 잃고 말았다.
가오시칭도 이때 증권감독회 부주석의 자리를 잃고 사회보장기금이사회 부이사장으로 '좌천'됐다.그러나 훗날 중국 경제계는 사회보장기금이사회 부이사장 5년의 경험이 없었다면 가오시칭과 CIC의 인연은 없었을 지도 모른다고 평가한다.
당시 중국의 사회보장기금은 기금부족과 물가상승으로 인한 자산가치 축소로 경영난에 시달리고 있었다. 이때 시장화 경영의 전문가인 가오시칭은 과감한 해외투자를 통해 사회보장기금에 엄청난 수익을 안겼다. 적자에 허덕이던 사회보장기금은 가오시칭 부임 후 3년 이 지난 2006년 사상 최대 규모인 196억 달러의 수익을 냈다. 수익률은 9.34%에 달했다.
그가 사회보장기금에서 과감히 해외투자에 나설 수 있었던 것은 선진 자본시장에서는 미국퇴직연금 등 각종 사회기금이 주류 해외투자자가 되고 있다는 사실을 잘 알고 있었기때문이다. 2006년 12월 가오시칭이 이끄는 사회보장기금은 10개 세계적 투자전문기구를 선정해 10억 달러의 투자자금을 운용하는 등 해외진출에 가속도를 냈다.
2003년 2월부터 2007년 9월까지, 가오시칭은 사회보장기금에서 해외투자의 안목과 명성을 쌓을 수 있었고, 이 때의 경험은 훗날 CIC 사장을 위한 소중한 밑거름이 되었다.
2007년 10월 중국은 CIC를 설립했고, 가오시칭은 결국 CIC의 안살림을 맞는 사장 자리에 임명되며 자본시장에 '화려하게 귀환'했다.
[뉴스핌 Newspim] 강소영 기자 (jsy@newspim.com)
