[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 주식자산이 1억달러 이상인 기관투자자들이 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 분기별 보유 지분 공시인 13F는 시장의 흐름을 읽고자 하는 투자자들에게 언제나 가장 좋은 투자 참고서다.

13F 제출 시즌이 다가오면서 장자 투자자들의 투자 흐름을 읽어내기 위한 글로벌 애널리스트들의 움직임 역시 분주한 모습이다.

이들의 분기별 투자 보고서는 억만장자들이 시장에 대해 어떻게 판단하고 예상하고 있는지를 엿볼 수 있다는 점에서 매 분기마다 분석가들이 가장 주목하는 소스 중 하나다.

최근 수 개월간 억만장자 투자자들과 대형 헤지펀드 매니저들의 포트폴리오에서 굵직한 종목들을 덜어내는 모습이 나타난 가운데 전문가들은 이 중 5가지 종목을 꼽아 향후 투자 판단을 내리는 데 참고해야 한다고 조언했다.

◆ FDO發 유통업계 지각변동, 여진은?

특히 달러트리의 인수 협상 소식에 현재 저가 할인체인업계의 1위 기업인 달러 제너럴마저 패밀리달러 인수를 저울질하고 있는 것으로 알려지면서 이들의 뜨거운 경쟁은 시장의 최대 관심사 중 하나로 떠오르고 있다.

패밀리달러에 대한 러브콜이 현실화로 인해 최대 수혜를 얻은 투자자는 다름 아닌 칼 아이칸이다. 패밀리달러의 주식 1069만주를 보유 중인 아이칸은 그동안 회사 매각을 적극적으로 주장해왔고 그의 바람이 달러트리에 의해 이뤄지자 그는 즉시 주식 매각을 시작했다.

달러트러의 인수 발표 이후 아이칸이 패밀리달러 주식을 통해 얻은 이익은 무려 650만달러로 알려졌다. 달러제너럴이 추가적인 인수 가능성을 검토하고 있는 것이 알려지면서 아이칸 매도 시기를 늦췄다면 더 많은 이익을 얻었을 것이라는 분석도 있다. 아이칸은 여전히 400만주 가량의 패밀리달러 주식을 남겨두고 있다.

◆ 존 폴슨과 버핏이 외면한 CNO·GHC

금융위기가 낳은 전설 중 하나인 존 폴슨은 7월 초 증권거래위원회에 제출한 보고서를 통해 CNO파이낸셜그룹 주식 190만주를 매각했다고 밝혔다.

그가 CNO주식에 대한 강한 애착을 보여온 것은 지난 2010년 2분기 이후로 한때 2445만주까지 보유 규모를 늘리면서 자신의 포트폴리오 중 상당 부분을 CNO로 채운 바 있다.

그러나 폴슨은 지난해 이후 꾸준히 CNO 주식을 매도하면서 포트폴리오 내 비중이 1% 밑으로 떨어졌다. 생명보험업체인 CNO는 올해 특히 눈에 띌 만한 성과를 보이지 못하면서 연초대비 주가 역시 6.7% 가량 하락세를 그리고 있으나  폴슨이 처음 매입한 이후 CNO를 통해 거둔 수익률은 210% 이상으로 그에게 가장 달콤했던 과실 중 하나라는 평가다.

그런가 하면 워렌 버핏은 지난 6월 대중매체 기업인 그레엄홀딩스컴퍼니(GHC)의 주식 162만주를 내다 팔았다. 장기투자를 선호하는 버핏이 지난해 말 172만주의 GHC 주식을 사들인지 불과 1개분기도 채 지나지 않은 2월 이후 GHC 주식에 대한 출구 전략을 시작해 현재 주머니에 달랑 10만8000주만 남겨놓은 것은 이례적이라는 평가다.

버핏은 GHC 대신  마이애미 텔레비전 스테이션을 채워넣는 것으로 미디어주에 대한 포트폴리오를 대체했다.

그 외 조지 소로스는 지난 4월말 엑사 코퍼레이션(EXAR)의 주식 2만6500주 매각하면서 지난 2009년 2분기 이후 50% 이상의 수익률은 안겨 준 EXAR에 대한 투자 포트폴리오 비중 축소 포지션을 취했고 애드워드 램퍼트는 지난 2009년 1분기 당시 8000만주 매각을 시작으로 유망 종목으로 꼽아왔던 오토네이션(AN) 주식을 지난 6월 1200만주 가량 정리했다.

AN은 미국 최대 자동차 딜러 체인망을 가진 자동차 판매업체로 지난 5년간 램퍼트가 150% 이상의 수익률을 거둔 종목이기도 하다. 그러나 최근 주가가 약세 흐름을 거듭하며 슬럼프를 보이고 있다.


[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)