[뉴스핌=조윤선 기자] 다국적 제약업체들이 승승장구해온 중국 제약 시장에 로컬업체들의 추격전이 거세지면서 지각변동의 조짐이 엿보이고 있다. 또한 외자게 제약기업들은 최근 중국 당국이 제약업계에 만연한 뇌물 수수 관행에 대대적인 메스를 들이대면서 현지 영업에 큰 타격을 받고 있다.
무엇보다 중국 제약시장에서 외자계 제약회사의 시장점유율이 큰 감소세를 보이고 있다. 제약 리서치 회사인 IMS 헬스에 따르면, 중국 제약시장이 초고속 성장세를 보이고 있으나 최근 다국적 기업의 시장점유율은 24%로 4년전 27.7%에 비해 눈에 띄게 줄었다.
특히 최근 중국 심계서(한국의 감사원격)가 공개한 중화의학회(Chinese Medical Association) 회계감사 보고서에서 이 학회가 1년간 160차례의 학술회의를 개최해, 제약 기업들로부터 8억2000만 위안(약 1500억원)에 달하는 협찬금을 받은 것으로 드러나, 제약 업계에 대한 단속이 더 강화될 것으로 전망된다.
학술회는 그동안 다국적 제약업체들이 자사 의약품을 홍보하고 판매하는 주요 마케팅 수단으로 이용돼 왔다.
영국계 대형 제약회사 글락소스미스클라인(GSK)은 중국 각지의 의료기관 종사자들을 이 업체가 주최하는 국내외 학술회에 초청했다. 출장비와 강연비, 관광 등 명목으로 중국 의료기관 관계자에게 뇌물을 제공하는 대신, 자사 의약품을 해당 의료기관에 판매했다.
하지만 이 업체는 작년 7월 중국 당국에 뇌물 공여죄 혐의로 조사를 받았고, 지난 9월 19일 중국 법원은 GSK 중국지사에 30억 위안(약 5500억원)에 달하는 사상 최대 규모의 벌금을 부과했다.
이 여파로 2013년 GSK의 의약품 매출은 0.2%, 전체 영업수입은 4% 줄었다. 설상가상으로 주요 마케팅 수단이었던 학술회도 중단되면서, 올 2분기 매출은 전년 동기대비 25%나 급감했다.
중국 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 백신 매출은 작년 3분기 전년 동기대비 61%나 급감했다.
백신분야에서 GSK의 중국 시장 매출액은 2007년 3억8000만 위안(약 692억원)에서, 2010년 12억6000만 위안(약 2295억원)으로 3배 넘게 증가하며 시장점유율 1위를 차지했었다.
GSK의 뇌물공여 풍파이후, 다른 다국적 제약기업들도 각종 학술회 일정을 취소하며 몸을 사리고 있다.
이에 따라 올 1,2분기 다국적 제약기업의 매출 증가율은 둔화세를 나타냈다. 스위스 제약회사 노바티스의 올 1분기 매출 증가율은 17%로, 2분기에는 13%로 떨어졌다.
노바티스의 심혈관, 종양, 안과 관련 의약품과 제네릭 의약품(generic drug,특허 기간이 만료된 브랜드 약품과 같은 성분으로 제조한 복제 약품)은 중국 시장 매출 비중이 상당해, 중국 시장 판매 부진이 전체 실적에 적지않은 영향을 미쳤다는 분석이다.
중국 본토 제약사의 수입약품 판매도 덩달아 부진한 모습이다. 상하이제약(上海醫藥 601607.SH)에 따르면, 2013년 이 업체의 합자 의약품 및 수입약품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 48.48%로 전년대비 5.17% 감소한 것으로 나타났다.
◆병원시장은 아직 외자계 천하
제약업계에 대한 부정부패 척결 강도가 세지면서 외자기업의 중국 시장점유율이 축소됐지만, 여전히 중국 병원시장을 꽉 쥐고 있다.
IMS 헬스에 따르면, 다국적 제약회사의 중국 시장점유율은 24%로 2010년에 비해 줄어들었다.
2010년 중국 제약시장에서 다국적 제약회사는 27.7%의 점유율을 나타냈다. 이 점유율은 25개 대형 다국적 제약사가 나눠갖고 있다.
반면, 나머지 72.3% 시장은 무려 8000여개에 달하는 중국 본토 제약 기업이 잘게 나누어 차지하고 있다.
중국사회과학원은 '2013년 중국제약시장보고서'를 통해 고속성장세를 구가하는 중국 제약시장에서 외자가 상당한 비중을 차지하고 있다며, 그 중에서도 2·3급 병원 시장점유율 10위권 안에 외자 및 합자 제약사가 대다수를 차지하고 있다고 소개했다.
중국에서 병원은 1급, 2급, 3급으로 나뉘는데, 규모면에서 1급은 병상 수가 100개 미만의 소규모 병원, 2급은 병상이 101개~500개인 중소병원, 3급은 병상 수가 501개 이상인 대형 종합병원이다.
2011년 3급 병원시장에서 점유율 10위권내에 드는 제약사에 화이자(Pfizer), 아스트라제네카(AstraZeneca),사노피(Sanofi), 바이엘(BAYER), 로슈(Roche)를 비롯한 8개 외자 제약사가 포함됐다.
뿐만 아니라 최근들어 다국적 제약사들은 중국에 20개에 달하는 의약품연구개발센터를 설립한 것으로 전해진다.
중국 제약사 캉위안약업(康緣藥業) 회장 샤오웨이(肖偉)는 "다국적 제약사의 공세에 대응하기 위해서 각 지방정부가 국내 제약기업에 대한 지원을 확대해야 한다"고 호소했다.
한편, 중국 국내 제약업계는 인수합병을 통해 업계 집중도를 높혀나가고 있다.
중국 증권일보(證券日報)는 올해들어 현재까지 제약업계 인수합병 건수는 196건으로, 그 규모가 497억 위안(약 9조원)에 이른다고 전했다.
전문가들은 "최근들어 국내 제약업체간 경쟁이 격화되고, 국내 업계가 외국에 비해 영세하고 분산되어 있어 업계 선두기업과 상장사를 중심으로 인수합병이 활발히 추진되고 있다"고 설명했다.
중국 경제성장과 국민소득 수준 향상, 사회보장시스템이 개선에 따라 제약 시장도 빠르게 성장하고 있다.
중국 국가발개위의 통계에 따르면, 2012년 중국 전체 제약산업 총생산액은 1조8255억 위안(약 332조원)으로 2006년이래 연평균 24%의 초고속 성장세를 보이고 있다.
의약품 매출도 꾸준히 증가해 2014년 전체 시장규모가 6135억 위안(약 111조원)을 돌파할 것이며, 2020년에는 중국이 미국 다음으로 세계 2위 제약시장이 될 것이라고 IMS 헬스는 전망했다.
보스턴컨설팅그룹(BCG)은 2005년과 2006년을 제외하고 지난 12년 동안 중국 제약시장은 평균 20%의 빠른 성장세를 나타냈다며, 2020년에도 13% 가량의 고속성장세를 유지할 것으로 내다봤다.
경제성장에 따라 의료비 지출도 늘어나면서, 2020년 중국의 의료 지출이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 6.5%가 넘을 것이라는 관측도 제시됐다.
BCG는 현재 중국 제약시장에서 외자와 토종 업체간 경쟁이 치열하지만, 향후 5~7년 중국 본토 제약사가 급부상할 것으로 보인다고 전망했다.
[뉴스핌 Newspim] 조윤선 기자 (yoonsun@newspim.com)
