BOJ, '고육지책' 안 통했다…닛케이 2% 급락(종합)

기사입력 : 2015년12월18일 15:05

최종수정 : 2015년12월18일 15:23

"투심 살리기엔 역부족"…일시 반색하던 시장도 급 '싸늘'

[뉴스핌=권지언 시드니 특파원] 일본은행(BOJ)이 양적질적완화 정책을 보완하고 경기 부양 효과를 기대해 볼만한 간접적 조치들을 잇따라 제시했지만 시장 반응은 '상징적 조치'에 그친다는 싸늘한 분위기다.

18일 BOJ는 연간 80조엔 규모의 자산매입 프로그램은 그대로 유지하는 한편 기존 상장지수펀드(ETF) 매입과는 별도로 3000억엔 규모의 ETF 추가매입 프로그램을 내년 4월부터 실시하겠다고 밝혔다.

일본은행(BOJ) 로고 <출처= BOJ사이트>

BOJ는 설비투자(CAPEX)와 인적자원 투자에 적극적인 기업 주식으로 구성된 ETF를 사들이기 위해 JPX 닛케이 인덱스400을 추종하는 ETF를 매입할 예정이라고 밝혔다. JPX 닛케이 인덱스400은 2013년 아베노믹스와 함께 도입된 새 주가지수로, 과거 3년간의 누적영업이익 및 평균 ROE를 반영하여 투자가치가 높은 400개 회사(종목)를 선정하여 산출하는 지수다.

ETF 매입 확대 조치는 매입규모가 3조엔을 넘어서기 시작한 지난 11월부터 조금씩 제기됐던 옵션이다. 앞서 크레디트스위스 일본 수석이코노미스트 오가타 가즈히키는 "JPX 닛케이 인덱스400에 편입된 기업들의 총 시가총액이 2000조엔 가까이 돼 BOJ가 대규모 매입에 나설 만한 충분한 규모와 유동성을 확보하고 있다"며 "BOJ가 수익률이 좋은 기업들을 지원함으로써 일본 구조개혁에도 도움이 될 것이라는 점을 강조하며 (ETF) 추가 매입을 정당화하려 할 것"이라고 논평했다.

BOJ는 이와 더불어 일본 경제 성장 기반을 강화하겠다는 목적으로 성장 잠재성이 있는 기업들을 대상으로 대출 기한을 1년 더 연장해주겠다는 계획도 발표했다.

부동산 투자신탁증권(J-REIT) 매입 한도는 현행 5%에서 10%로 확대할 계획이며, 기존 완화정책에 따라 사들이는 국채(JGB) 평균 만기 목표치도 7~10년이었던 데서 7~12년으로 연장하겠다고 밝혔다. 뿐만 아니라 BOJ가 매입하는 주식에 대한 매각 기한은 종전보다 5년 더 연장해 2026년 3월까지 마무리하겠다고 밝혔다.

BOJ의 기존 자산매입 규모 유지 결정은 찬성 8표, 반대 1표로 내려졌으며, 새로이 변화된 자산매입 가이드라인에 대한 결정은 찬성 6표, 반대 3표로 내려졌다.

◆ '서프라이즈' 불구 시장반응 '썰렁'

이날 BOJ가 시장 예상보다 많은 깜짝 조치들을 발표했음에도 시장 반응은 전반적으로 기대 이하라는 분위기다.

파이낸셜타임스(FT)는 이날 BOJ의 ETF 매입 확대 결정이 시장 심리를 되살릴기에 충분했는지에 대해서는 회의적이라며, 이날 정책발표 직후 급반등했다 다시 하락세로 돌아선 닛케이지수 움직임이 회의론을 뒷받침해 준다고 강조했다.

닛케이지수는 정책발표가 나온 직후 일시 2.77% 급반등 한 1만9869.08엔까지 갔지만 이내 고꾸라졌다. 종가는 전날보다 1.9% 떨어지며 1만9000엔이 무너졌다.

구로다 하루히코 일본은행 총재 <출처=일본은행>

엔화도 오히려 강세다. 같은 시각 달러/엔 환율은 뉴욕장 대비 0.38% 밀린 122.08엔을 기록 중이며, 유로/엔 환율은 0.12% 내린 132.47엔에 호가되고 있다.

캐피탈 이코노믹스 소속 아슬 셸리언트는 BOJ의 신규 ETF 프로그램에 대해 "별 볼일 없는(miniscule)" 조치라고 평가했다.

다이와SB인베스트먼트 수석 전략가 몬지 소이치로는 "예상 밖의 조치이긴 하나 이전에 발표됐던 양적·질적 금융완화정책(QQE)에 비해서는 규모 면에서 상당히 다르다"며 "증시에 미칠 (긍정적) 영향이 크지 않을 것"이라고 말했다.

니혼게이자이신문은 이번 BOJ의 조치에 대해 '고육지책'이란 평가가 나온다고 전했다.

무엇보다 보완책이 필요할 정도로 최근 국제유가 하락 등으로 물가 하락 압력이 높아지는 등 전망이 불투명하다는 점, ETF 매입 금액만큼 금융기관에서 매입한 주식을 매각하므로 자금공급량은 변하지 않고 다만 주식 매각에 따른 주가 하락을 막기 위한 것이라는 점 등 완화정책의 한계를 노출했다는 평가가 나온다. 앞으로 추가 완화 가능성은 열려있으니 시간벌기 정도라는 시각이 우세하다고 신문은 전했다.

한편, 이날 오후 3시30분에 진행될 구로다 하루히코 BOJ 총재 기자회견에서 내년 양적완화 프로그램의 범위나 규모에 관한 힌트가 나올 수도 있는 만큼 일단은 좀 더 기다봐야 한다는 의견도 나오고 있다.

[뉴스핌 Newspim] 권지언 시드니 특파원 (kwonjiun@newspim.com)

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