[뉴스핌=김연순 김신정 기자] 이재용 삼성전자 부회장이 고심 끝에 삼성엔지니어링 유상증자 실권주 실탄 명분으로 마련한 현금 3000억원에 대한 용처를 결정했다. 이 부회장은 3000억원 중 순환출자 해소 명목으로 삼성물산 지분 인수에 2000억원, 삼성엔지니어링 지분 취득에 1000억원을 투입하기로 했다.
이 같은 결정은 삼성물산 지분인수 참여로 삼성의 순환출자 문제를 사실상 해소하고, 삼성엔지니어링 주주에 대해서도 이 부회장의 책임경영과 주주친화의 기조를 이어가는 적절한 조합으로 판단한 것으로 해석된다.
이에 따라 이 부회장의 삼성물산 지분율은 기존 16.54%에서 17.23%로 높아지고 삼성엔지니어링 지분도 1.54%를 보유하게 됐다.
25일 삼성그룹에 따르면 이 부회장은 이날 2000억원 규모의 삼성물산 주식과 302억원 규모의 삼성엔지니어링 자사주를 취득하기로 결정했다.
이 부회장은 삼성SDI가 매각을 추진하는 삼성물산 주식 500만주 중 2000억원 상당의 주식에 대한 매매 계약을 체결하고, 이날 유가증권시장 종료 후 지분 인수를 마무리할 예정이다. 지분 인수가 마무리되면 이 부회장의 삼성물산 지분율은 0.69%p 상승하면서 기존 16.54%에서 17.23%로 높아진다.
삼성 측은 "이 부회장이 순환출자 해소 과정에서 대규모 주식매각에 따른 시장 부담을 최소화하고 소액주주 피해를 방지하기 위해 삼성물산 지분 일부를 직접 매입하기로 결정한 것"이라고 설명했다.
삼성SDI는 이재용 부회장이 인수하는 주식을 제외한 나머지 삼성물산 지분 대해서는 25일 시간 외 대량매매 (블록딜) 방식으로 국내외 기관투자자를 대상으로 투자자를 모집한다.
동시에 삼성생명공익재단은 보유 현금에 대한 장기적인 투자수익 확보를 위해 이번 블록딜에 참여해 3000억원 규모의 삼성물산 지분을 매입하기로 했다. 삼성은 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 삼성SDI가 순환출자 위반으로 오는 3월1일까지 삼성물산 지분 2.61%(25일 종가 기준 7650억원 규모)처분해야 하는 상황이었다.
시장에선 TRS(총수익스와프)방식이 거론되기도 했지만 삼성에선 이재용 부회장의 지분 매입과 함께 블록딜 방식을 택했다. 삼성생명공익재단이 3000억원 규모의 블록딜에 참여하기로 한 만큼 시장에서 흡수해야 할 2650억원 물량은 충분히 소화가 가능할 것으로 예상된다.
삼성SDI 관계자는 "실제 시장에서 블록딜로 소화돼야 할 물량이 2600억원 정도 수준인 만큼 시장에서 충분히 소화될 것으로 보고 있고, 순환출자 문제도 해소될 것으로 예상한다"고 전했다.
또한 이 부회장은 삼성엔지니어링 주식 취득에 3000억원 중 1000억원을 투입하기로 했다.
우선 이 부회장은 삼성엔지니어링이 보유한 302억원 규모의 자사주 300만주를 취득하기로 결정했다. 자사주 취득 이후 이 부회장은 삼성엔지니어링 지분 1.54%를 보유하게 된다. 삼성엔지니어링측은 "이재용 부회장이 유상증자 후 총 1억9600만주 중에 302만4380주(1.54%) 지분을 획득하게 된다"고 설명했다.
또한 이 부회장은 이날 삼성엔지니어링과 매매 계약을 체결하고 삼성엔지니어링이 보유한 자사주를 전량 인수하는 한편, 나머지 약 700억원 규모의 주식은 추후 별도 방법을 찾아서 취득할 계획이다.
이 부회장은 삼성엔지니어링 경영 정상화를 지원하기 위해 증자 과정에서 실권주 발생 시 일반공모에 참여할 계획이었으나, 구주주 청약률이 99.9%에 달해 일반 공모에는 참여하지 않고 자사주 인수 및 다른 방법을 통해 주식을 취득하기로 결정한 바 있다.
삼성 관계자는 "자사주 인수는 회사의 자기자본과 현금을 동시에 늘려줘 유상증자와 유사한 효과를 가져오기 때문에, 삼성엔지니어링을 재무적으로 지원할 수 있는 가장 효과적인 방안이라 판단한 것"이라고 설명했다.
[뉴스핌 Newspim] 김연순 김신정 기자 (y2kid@newspim.com)
