전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
Gam

속보

더보기

금호타이어, 7월 M&A시장에....매각가격 1조 이상

기사입력 : 2016년06월15일 07:30

최종수정 : 2016년06월15일 08:16

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

해외업체 눈독....박삼구 회장 우선매수청구권 관심

[편집자] 이 기사는 06월 14일 오후 3시08분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이영기 기자] 금호타이어가 7월중 M&A시장에 매물로 나올 전망이다. 하반기 최고 매물로 꼽히는데, 해외에서 벌써 인수 열기가 달아오르고 있다는 전언이다. 박삼구 금호그룹 회장이 금호타이어를 되찾아갈 수 있을지도 관심사다. 매각 가격이 올라갈수록 박 회장의 부담은 커진다. 

14일 IB업계에 따르면, 채권단은 오는 7월중에 금호타이어 매각공고를 낼 예정이다.

매각대상 지분은 42.1%로 우리은행 14.15%, 산업은행 13.51%, 국민연금 7.44%, 우리사주조합이 0.02%를 각각 보유하고 있다.

채권단은 크레디트스위스, 딜로이트안진, 법무법인 광장으로 자문단을 꾸리고 지난 3월부터 실사와 가치평가, 인수후보자 물색 등의 매각 타당성 검토를 해 왔다.

현재 시장에서 인수의향 조사를 위한 비공개 해외로드쇼를 진행하는 등 마무리 단계에 있다.

◆ 인도 아폴로타이어·중국 켐차이나 등 눈독

IB업계에서는 벌써부터 금호타이어 인수전이 뜨겁게 달아오르고 있다고 전한다. 인수의향 조사 과정에서 독일 콘티넨탈과 미국의 미쉐린, 인도의 아폴로타이어와 중국의 켐차이나, 일본 요코하마 등이 관심을 보이는 것으로 알려졌다.

IB업계의 한 관계자는 "중국 내 타이어 공장을 가지고 있는 금호타이어가 최근 중국 정부의 환경규제 강화로 인해 매력을 더해가고 있다"며 "중국과 아시아 시장을 겨냥한 글로벌 업체들이 인수의향을 보일 것"이라고 말했다.

금호타이어는 중국 남경에 2곳, 천진·장춘에 각각 1곳의 공장을 보유하고 있다. 중국 정부가 해외 기업의 중국 내 공장 설립을 제한하면서 금호타이어가 가지고 있는 공장이 해외 자동차 기업들에게 생산성을 높일 대안으로 떠오른 것이다.

IB업계에서는 인도의 아폴로와 중국의 켐차이나를 주목한다. 아폴로는 미국이나 유럽 시장에 맞먹는 중국시장을 공략할 이번 기회를 놓치지 않을 태세다. 아폴로가 네덜란드 공장에 최근 헝가리에 6000억원(475백만유로 상당)규모의 공장 신설을 추진하고 있고, 이미 미국 2위 타이어 제조업체인 쿠퍼타이어 인수를 시도한 것도 이런 이유에서다.

또 중국 국영 화학업체 켐차이나는 지난해 이탈리아 타이어 업체 피렐리를 인수한 적이 있어 금호타이어를 가져가면 시너지가 기대된다. M&A 시장에서 켐차이나의 식성은 유명하다. 기초 화학, 생명공학 등에서 핵심자산 늘이기가 기본전략인 켐차이나는 지난해 스위스의 농업전문기업인 신젠타를 무려 430억달러(약 50조원)에 인수한 것으로 알려졌다.

이와관련 산은 관계자는 "금호타이어 매각을 위한 시장조사가 진행되고 있어서 그런지 어지간한 타이어 회사들은 예외 없이 관심을 보이는 것으로 IB업계에 알려져 있지만 실제 관심은 매각을 진행해 봐야 알 수 있다"고 선을 그었다.

이런 열기 때문에 금호타이어의 매각가는 1조원을 넘어갈 것으로 IB업계는 예상하고 있다. 우선 시가총액이 약 1조6000억원으로 매각지분(42.1%) 해당가치가 약 7000억원이고, 여기에 경영권 프리미엄까지 더하면 그렇다는 것.

◆ 박삼구 회장의 특수목적회사가 돈 빌려 인수전 뛰어든다면? 

매각가격이 1조원대로 예상되자 박삼구 금호그룹 회장의 우선매수청구권 행사 여부도 관심사다. 매각가격이 올라가면 박 회장은 부담이 될 수 밖에 없다. 박 회장은 금호산업을 재인수할 때 우선매수권을 제3자에 양도할 수 있다는 조항을 활용했다. 특수목적회사(SPC)를 만들고, 여기에 전략적 투자자들이 지분투자하는 방식으로 컨소시엄을 구성해 금호산업을 되찾았다. 

이번 금호타이어 우선매수청구권에는 제3자 양도 조항이 없다. 그래서 순전히 박 회장 개인적으로 인수 자금을 조달해야한다. 다만 박 회장이 특수목적회사를 만들고 이 회사가 차입하는 경우를 허용할 지에 대해서는 채권단 안에서 아직 결론이 나지 않았다.

채권단의 한 관계자는 "박 회장 특수목적회사를 만들고 이 회사가 차입하는 경우에 대해 검토 중"이라며 "무엇보다도 매각가를 높여 채권회수를 최대화하는 것이 목적이기 때문에 지금은 인수경쟁을 높이는 매각구조를 짜는데 최선을 다하고 있다"고 말했다.

이 관계자는 "인수후보자에 대한 시장조사 등 매각타당성 검토를 마무리하면 7월중으로 금호타이어 매각공고를 낼 방침으로 알고있다"고 덧붙였다. 

 

[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
사진
北, 동북방향으로 단거리 탄도미사일 발사 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 도발은 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 합참에 따르면, 우리 군은 22일 오전 8시10분경 북한 황북 중화 일대에서 동북 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다. 포착된 북한의 미사일은 약 350km 비행했고, 정확한 제원에 대해서는 한미 정보 당국이 정밀분석 중에 있다고 밝혔다. 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 사진은 북한의 단거리 탄도미사일 발사 장면, [사진=조선중앙통신] 2025.10.22 gomsi@newspim.com 합참 관계자는 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적하였다"면서 "또한, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 했다. 그러면서 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다. 한편, 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련, 국가안보실은 안보실 및 국방부·합참 관계자 등이 참석한 가운데 '긴급 안보 상황 점검회의'를 개최했다. 국가안보실 관계자는 "북한의 탄도미사일 발사 상황을 실시간으로 파악하고, 관련 상황을 대통령께 보고하면서 상황을 주시해 왔다"면서 "특히 '긴급 안보 상황 점검회의'를 통해 안보실과 국방부 및 군의 대응 상황을 점검하고 한반도 상황에 미칠 영향을 평가했다"고 했다. gomsi@newspim.com 2025-10-22 11:12
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동