전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
Gam

속보

더보기

롯데그룹 회사채 왕따...올해 만기 1.1조 어쩌나

기사입력 : 2016년07월19일 08:00

최종수정 : 2016년07월19일 08:00

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

검찰수사로 시장에서 외면...사모시장에서 해결?

[편집자] 이 기사는 7월 18일 오후 5시06분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이영기 기자] 검찰 수사를 받고있는 롯데그룹이 회사채 시장에서 외면받고 있다. 계열사들이 발행한 회사채가 거래도 끊기고 금리도 슬금슬금 올랐다. 이에 올해 만기가 돌아오는 1조1000억원대 회사채가 어떻게 처리될 지 관심을 모은다.

전문가들은 앞서 검찰 수사를 받았던 한화 CJ 등 사례를 근거로 시장 상황이 원상회복하기까지 6개월 정도의 시간이 필요하다고 입을 모았다. 

18일 금융투자업계에 따르면, 롯데그룹 계열사인 롯데건설과 롯데캐피탈 회사채의 민평대비 스프레드(금리차이)는 최근 2개월간 각각 35bp 및 -27bp에서 49bp와 -8bp로 벌어졌다.

통상 신용등급이 한단계 떨어질 때 스프레드가 30bp정도 확대된다는 점을 고려하면 최근 롯데그룹 회사채에 대한 투자자들의 인식을 짐작할 수 있다. 신용등급이 AA+로 우량등급인 롯데캐피탈의 스프레드는 지난달 중순에 무려 39bp까지 확대되기도 했다. 

한 증권사의 크레딧 애널리스트는 "매물이 늘어나 특별하게 스프레드가 확대되는 경우라고 할 수는 없지만, 스프레드의 변화폭이 투자자들의 태도 변화를 말해주는 수준"이라고 설명했다.

올해들어 6월초까지 4600억원의 회사채를 발행한 롯데캐피탈은 업종 특성상 회사채를 지속적으로 발행해야한다. 하지만 스프레드가 확대돼 6월초 이후 회사채를 발행하지 않고 있다. 롯데그룹에 대한 검찰 수사가 본격화된 이후다. 

한 펀드매니저는 "최대한 시간을 벌어볼려고 하고 매수쪽도 다른 회사채를 사면 되니까 (롯데그룹 회사채) 거래가 많지 않은 편"이라면서 "투자자 태도가 다 반영된 것은 아니지만 6월초부터 (롯데그룹 회사채의) 상대적인 수익률 변화가 감지되고 있다"고 설명했다.

이같이 시장 인식 변화로 인해 롯데그룹은 회사채 발행이 여의치 않게 됐다. 회사채 발행에 앞서 금융감독원에 제출하는 발행신고서에 검찰조사 등에 대한 사항을 기술해야 하는 것도 곤혹스럽다.

지난 4월에 7600억원 어치 회사채를 발행한 롯데케미칼은 롯데그룹의 경영권 분쟁에 관한 사항을 자세하게 보완해 정정보고서를 제출하기도 했다. 그룹의 오너와 지배구조에 관련된 사안이라 그룹은 최대한 회사채 발행을 보류할 수 밖에 없는 상황에 몰린 셈이다. 롯데호텔이 기업공개(IPO)를 철회한 것도 같은 맥락이다.

전문가들은 롯데그룹이 다시 회사채 시장에 돌아오는데는 6개월 가량 소요될 것으로 관측한다. 한 발행시장 관계자는 "한화나 CJ그룹 등 전례를 보면 롯데그룹의 자본시장 접근은 6개월 이후에나 가능할 것"이라고 말했다.

올해 말까지 만기도래하는 롯데그룹 회사채는 ▲롯데건설 2900억원 ▲호텔롯데 2000억원 ▲롯데케미칼 1900억원 ▲롯데물산 1000억원 ▲롯데칠성음료 1000억원 등 총 1조1050억원이다.  여기에 호텔-면세점 사업확대와 잠실 롯데월드 타워 건설 등 올해 예상투자가 9조원대에 이른다. 

반면, 일각에서는 롯데그룹이 자본시장과 한동안 거리를 둬도 이를 충분히 감내할 능력이 된다고 보고 있다. 우선 그룹계열사 중 호텔롯데, 롯데쇼핑, 롯데케미칼 등 굵직한 회사는 AA+등급이라 재무구조가 탄탄하고 또 그룹 전체로 보유하고 있는 부동산이 상당해 이를 담보로 은행에서 차입할 여유가 충분하다는 것이다.

시장 관계자는 "AA등급 회사채가 없어서 못사는 상황이라 사모시장에서 보유자산을 유동화하면 된다"며 "특히 30조원에 가까운 규모의 부동산을 보유하고 있어 자금확보에서는 큰 어려움이 없을 것"이라고 말했다. 

[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
사진
北, 동북방향으로 단거리 탄도미사일 발사 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 도발은 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 합참에 따르면, 우리 군은 22일 오전 8시10분경 북한 황북 중화 일대에서 동북 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다. 포착된 북한의 미사일은 약 350km 비행했고, 정확한 제원에 대해서는 한미 정보 당국이 정밀분석 중에 있다고 밝혔다. 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 사진은 북한의 단거리 탄도미사일 발사 장면, [사진=조선중앙통신] 2025.10.22 gomsi@newspim.com 합참 관계자는 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적하였다"면서 "또한, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 했다. 그러면서 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다. 한편, 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련, 국가안보실은 안보실 및 국방부·합참 관계자 등이 참석한 가운데 '긴급 안보 상황 점검회의'를 개최했다. 국가안보실 관계자는 "북한의 탄도미사일 발사 상황을 실시간으로 파악하고, 관련 상황을 대통령께 보고하면서 상황을 주시해 왔다"면서 "특히 '긴급 안보 상황 점검회의'를 통해 안보실과 국방부 및 군의 대응 상황을 점검하고 한반도 상황에 미칠 영향을 평가했다"고 했다. gomsi@newspim.com 2025-10-22 11:12
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동