전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

KB증권, 동서발전 주관사 경쟁 '다크호스' 부상

기사입력 : 2017년01월02일 17:10

최종수정 : 2017년01월02일 17:10

전통 강호 '한투' vs 배수진 'NH' 경합 속 'KB증권' 경쟁력 부각

[편집자] 이 기사는 1월 2일 오후 2시38분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=백현지 기자] 동서발전 상장주관사 선정을 위한 제안서 마감을 하루 앞두고 주요 증권사간 주관사 경쟁이 치열해지고 있다. 앞서 남동발전 주관사에 미래에셋대우와 삼성증권이 선정되면서 주요 경쟁자가 줄어든 점도 각 사의 선정 가능성을 한층 높이고 있다.

2일 금융투자업계에 따르면 동서발전 상장주관사 선정을 앞두고 IPO 전통 강호인 한국투자증권과 남동발전 공동주관사까지 포기하면서 뛰어든 NH투자증권이 유력 후보로 거론된다.

이런 가운데 KB금융지주 계열사로 IPO전력을 키우고 있는 KB증권이 다크호스로 부상 중이어서 눈길을 끈다. 최근 몇 년간 IPO인력을 늘리면서 대형 코스피딜을 주관한 기존 KB투자증권의 강점에 현대증권의 실적과 인력이 더해진 것이 강점이란 평가다. 입찰제안요청서(RFP)는 현대증권이 받았지만 사실상 통합 KB증권이 함께 상장 작업에 착수한 상태다.

 

지난해 구 KB투자증권은 합병을 앞둔 희망퇴직 모집에서 IB본부를 제외했다. 특히 IPO를 담당하는 ECM본부는 희망퇴직 접수를 아예 받지 않았을 뿐 아니라 오히려 인력을 충원했다. 현재 ECM본부 인력은 30명이 넘는다.

실제 괄목할만한 성과도 내고 있다. KB증권이 IPO부문에서 두각을 드러내기 시작한 것은 지난 2014년부터. 현재 ECM본부 형태를 갖추고 인력을 충원해 하이즈항공 대표주관사 자리를 따냈다. 지난 한해 상장시킨 코스피 기업만 JW생명과학, 핸즈코퍼레이션 2개다. 

이뿐 아니라 지난해 공모시장 최대어인 삼성바이오로직스 상장에도 KB투자증권이 인수단으로 참여했다. 코스닥기업까지 합한 대표주관건수로는 3위를 차지하기도 했다. 지난 2013년 단 한개 코스닥 기업만 상장시킨 것과 비교했을 때 큰 폭의 성장세다. 

한 IPO업계 관계자는 "남동발전 주관사 입찰시 수수료가 0.2%포인트(20bp)수준으로 결정된 점을 고려했을 때 이번에도 수수료는 비슷한 수준에서 형성될 것으로 예상된다"며 "공기업 딜은 수수료보다는 오히려 기존 주관실적과 동서발전의 예상 공모규모 등 밸류에이션 가치 등에 무게를 둘 것으로 예상된다"고 말했다.

이어 "동서발전 대표주관사로 선정되면 전담 인력이 울산에 상주해야할 가능성이 높은데 보통 대형증권사들은 기존에 진행하는 딜이 많아 오히려 감점 요인이 될 수 있다"고 덧붙였다.

 

[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
구름 많고 낮 더위...서울·경기 오전 소나기 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일 10일 전국은 대체로 구름이 많거나 흐리다가 낮에는 무더운 날씨가 나타나겠다. 중부지방과 충남은 오전 한때 소나기가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면, 이날 전국은 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나 제주도는 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠다. 전국이 구름이 많거나 흐리겠다. 서울과 경기, 강원영서, 충남북부에는 오전 한때 소나기가 오겠다. 예상 강수량은 5~15mm다 아침 최저기온은 17~21도, 낮 최고기온은 22~33도가 되겠다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 봄비가 내린 22일 서울 여의도 국회 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 기상청은 이날 전국에서 봄비가 내리며 영남은 최대 80㎜, 수도권은 최대 50㎜에 달하는 많은 비가 내릴 것으로 예보했다. 2025.04.22 yooksa@newspim.com 지역별 아침 최저기온은 ▲서울 20도 ▲인천 15도 ▲춘천 18도 ▲강릉 22도 ▲대전 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 20도 ▲춘천 26도 ▲강릉 31도 ▲대전 29도 ▲대구 33도 ▲부산 26도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲제주 26도다. 미세먼지 농도는 오전에 세종, 대전, 충북에서 '한때 나쁨'을 기록하겠고, 그 밖의 지역은 '보통'을 나타내겠다. 오후에는 전국이 '보통'이다. 바다의 물결은 동해상에서 0.5~1.5m, 서해와 남해상에서 0.5~1.5m로 일겠다. krawjp@newspim.com 2025-06-10 06:22
사진
민정수석에 검찰 출신 오광수 변호사 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령은 8일 검찰개혁 과제를 수행할 민정수석으로 검찰 특수부 출신의 오광수 법무법인 대륙아주 대표변호사(사법연수원 18기)를 임명했다. 오 수석은 제28회 사법고시에 합격해 사법연수원 18기를 수료했다. 이 대통령, 더불어민주당 정성호 의원 등과 동기다. 26년 동안 검찰에 재직한 특수통으로 꼽힌다. 오광수 대통령실 민정수석비서관 [사진=대통령실] 오 수석은 부산지검에서 첫 근무를 시작해 대전·서울·수원지검을 거쳐 1999년 대검 검찰연구관을 역임했다. 2001년 부부장검사로 승진해 제19대 광주지검 해남지청장을 지냈으며 서울지검 부부장검사, 인천지검 특수부 부장검사, 대검찰청 중수2과장, 서울중앙지검 특수2부 부장검사 등 요직을 두루 거쳤다. 2012년부터는 대구·청주에서 검사장을 지낸 뒤 2015년 법무부 범죄예방정책국장 근무를 끝으로 26년 간의 검찰공무원 생활을 마무리했다. 2020년부터는 법무법인 대륙아주의 대표 변호사로 활동해왔다. 검찰 재직 시 김우중 대우그룹 회장 분식회계 사건, 한보그룹 분식회계 사건, 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 씨 비리사건, 마우나 리조트 붕괴사건 등 굵직한 사건을 수사했다. 여권 일각에서 당초 오 수석이 검찰 개혁을 추진할 적임자인지 의문이라는 우려가 제기되기도 했다. 윤석열 전 대통령과 같은 특수부 검사출신인데다 2013년 박성재 전 법무부 장관이 대구고검장으로 재직할 당시 대구지검장을 지낸 이력 때문이었다. 강훈식 대통령실 비서실장은 이 같은 우려에 대해 "이 대통령은 정치 검찰의 가장 큰 피해자"라며 "오 수석의 사법 개혁 의지도 확인했다. 일부 우려하신 분들 걱정 없도록 하겠다"고 밝혔다. ▲1960년 전북 남원 ▲전주고 ▲성균관대 법학 학사 ▲성균관대 대학원 공법 박사 ▲사시 28회 ▲사법연수원 18기 ▲광주지검 해남지청장 ▲인천지검 특수부 부장검사 ▲대검 중수2과 과장 ▲서울중앙지검 특수2부 부장검사 ▲대전지검 서산지청장 ▲수원지검 안산지청장 ▲청주지검장 ▲대구지검장 ▲법무부 범죄예방정책국장 ▲법무법인 대륙아주 대표변호사 ▲성균관대 법학전문대학원 객원교수 opento@newspim.com 2025-06-08 11:15
안다쇼핑
Top으로 이동