2018년 중국 소매시장 바꿀 '무인편의점' 5대 톱브랜드

기사입력 : 2017년11월14일 13:41

최종수정 : 2017년11월24일 11:44

알리바바 징둥 비롯 대규모 자본 투자 쇄도
빙고박스 등 중국 무인편의점 열풍 주도

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[뉴스핌=황세원 기자] 2016년 12월 미국 전자상거래 기업 아마존이 무인매장 아마존고(AmozonGo)를 선보인 이후, 전세계적으로 '무인 유통 열풍'이 일어났다. 특히 무인편의점은 중국에서 거액의 투자를 잇달아 유치하며 그야말로 폭발적 성장기를 맞았다.

실제 중국에서 무인편의점 열풍이 일어난지 1여년간 알리바바(阿裏巴巴), 징둥(京東) 등 중국 대표 전자상거래를 비롯해 와하하(娃哈哈), 쥐란즈자(居然之家), 융후이(永輝) 등 전통 유통업체가 시장 진출을 선언했고, 올해 10월 기준 중국 내 50여개의 무인편의점 전문업체가 설립됐다.

중국 유력 매체 터우쯔제(投資界)에 따르면 지난 1년간 전거펀드(真格基金), 지위안캐피탈(紀源資本), 촹신궁창(創新工場) 등 기관이 무인편의점에 거액의 투자를 진행했고 누적 투자액은 5억위안(약 843억원)에 육박한다. 중국 유통업계의 이런 추세는 2018년 이후 한층 더 뚜렷해질 전망이다.

향후 중국 신(新)유통을 이끌어갈 중국의 주요 무인편의점으로는 어떤 브랜드가 있을까. 중국 창업투자 데이터서비스 플랫폼 첸비다오(鉛筆道Data)가 발표한 자료를 근거로 2018년 중국 소매시장 변혁을 주도할 ‘중국 유망 무인편의점 브랜드 TOP5’을 살펴본다.

첸비다오Data는 △누적융자액, △평당영업액, △인당거래단가, △판매품목수량을 분류, 각각 35%, 35%, 20% 10% 가중치를 부여해 ‘중국 유망 무인편의점 브랜드 TOP5’를 선정했다.

◆ 중국 최초 24시간 무인편의점 ‘빙고박스’

중국 유망 무인편의점 브랜드 TOP5 1위는 ‘중국 최초 24시간 무인편의점’ 빈궈허쯔(繽果盒子, 빙고박스)가 차지했다.

빙고박스는 2016년 8월 광둥(廣東)성 중산(中山)시 1호점을 개설한 이후, 2017년 6월 상하이에 2호점을 열며 중국 전지역으로 사업을 확장하고 있다.

무인편의점마다 쇼핑 방법은 조금씩 상이하다. 빙고박스는 QR코드를 스캔해 입장한 후 원하는 상품을 선택하고 RFID(무선식별) 태그를 리더기로 인식해 자동 결제하는 방식이다. 빙고박스 모든 매장 내부에는 CCTV가 설치돼 있으며, 원거리 고객 서비스 등도 제공한다.

빙고박스는 무인편의점 브랜드 중에서도 차별화 마케팅 전략으로 이목을 끌고 있다. 빙고박스는 고급주거단지를 중심으로 매장을 확장하고 있으며, ‘편의성 제공’이라는 편의점만의 고유 특성 외에도 고품질 신선식품 등 판매를 강조하며 프리미엄 고객을 사로 잡았다.

빙고박스는 ‘중국 최초 24시간 무인편의점’으로 업계 선점우위를 확보하며 투자자 사이에서도 높은 인기를 끌고 있다.

지난 7월에는 지위안캐피탈(紀源資本, GGV Capital), 치밍벤처(啟明創投, Qiming Venture), 위안마캐피탈(源碼資本, Souce Code Capital), 잉신캐피탈(盈信資本, Ginkgo Capital) 등으로부터 1억위안(약 169억원) 규모의 시리즈 A 펀딩을 조달해 화제가 됐다.

한편 빙고박스 최고경영자(CEO)는 천쯔린(陳子林)으로 과거 IT, 광고업 등 분야에서 10년 넘게 일한 경력이 있다. 2005년에는 드래곤윙스(Dragonwings)라는 회사를 설립하고 중국 최초의 도로교통상황 어플을 개발해 주목을 받았다.

중국 최초 24시간 무인편의점 ‘빙고박스’

◆ IT 최고 베테랑이 설립한 ‘EasyGo웨이라이’

EasyGo웨이라이(EasyGo未來, 이지고웨이라이)편의점은 자금조달액, 평당영업액, 고객 1인당 거래 단가 등에서 3위를 차지하며 종합 2위에 올랐다. 중국 창업투자 데이터서비스 플랫폼 첸비다오에 따르면 이지고웨이라이는 스다이부동산(時代地產, Times Property), 이쿤벤처(易坤創投), 선전융톈(深圳永田) 등으로부터 총 세 번에 걸쳐 자금을 조달했다.

이지고웨이라이도 대다수 경쟁사처럼 RFID 인식을 통한 자동 결제 서비스를 제공하고 있으며, 웨이신즈푸(威信支付, 위챗페이) 등을 이용한 결제가 가능하다. 매장 내부에는 상품 진열대를 비롯해 스마트CCTV, 제품인식(식별)대 등이 구비돼 있다.

한편 이지고웨이라이의 창업주 왕무무(王牧牧)는 중국 미디어기업 21스지촨메이(21世紀傳媒)그룹, 중국 원스톱 자동차 임대 서비스 플랫폼 콰이콰이유처(快快優車) 등에서 고위급 책임자로 일한 적 있는 업계 최고 전문가다. 이지고웨이라이에서 제품 책임자를 맡고 있는 쿵즈량(孔誌亮)은 중국 스마트폰 강자 화웨이(華為)에서 IT 기술 노하우를 쌓았다.

◆ 진열 상품 품목 최다, ‘F5웨이라이’

F5웨이라이(F5未來)상점은 중국 주요 무인편의점 브랜드 가운데에서도 가장 다양한 상품을 판매하기로 유명하다. 중국 창업투자 데이터서비스 플랫폼 첸비다오에 따르면 F5웨이라이상점의 판매 품목 수량은 1000여개로 중국 주요 브랜드 중에서 가장 많다.

F5웨이라이는 24시간 인공지능(AI) 기반 무인편의점 유통 서비스를 표방하고 있다. 매장 평균 넓이는 30~60제곱미터로 스낵, 음료, 생활용품, 신선제품 자동판매기를 비롯해 자동 결제 및 자동 테이블 청소 시스템 등을 갖추고 있다. 최근에는 촹신궁창(創新工場), 촹다캐피탈(創大資本), 중국 TV제조업체 TCL그룹 등으로부터 약 3000만위안(약 51억원) 규모의 시리즈 A+ 펀딩을 진행해 이목을 끌었다.

F5웨이라이는 하드웨어부터 소프트웨어까지 각 분야 전문가를 포섭해 눈길을 끈다. 창업주인 쉬하이청(徐海成)는 하드웨어 생산ㆍ개발 경력이 10여년인 설비 분야 최고 전문가이며, 주몐성(朱綿生) 시스템 개발 엔지니어는 HSBC 소프트웨어 엔지니어이자 기술전문가로 일한 경력이 있다.

그 외 린샤오룽(林小龍) 소프트웨어 책임자는 텐센트 산하의 ‘중국판 카카오톡’이라 불리는 웨이신(微信, 위챗)사업부에서 인터랙션 디자인 및 제품 디자인 전문가로 노하우를 쌓았다. 장야페이(張亞飛) 하드웨어 책임자는 오랜 기간 공작기계 분야에서 엔지니어로 활동한 적 있다.

진열 상품 품목 최다, ‘F5웨이라이’

◆ 차별화 전략으로 승부, ‘샤오마이’

샤오마이(小麥)편의점은 중국 주요 무인편의점 브랜드 가운데 가장 많은 투자 자금을 유치했다. 중국 창업투자 데이터서비스 플랫폼 첸비다오에 따르면 샤오마이편의점은 쥔쯔캐피탈(君紫資本), 훙친펀드(洪泰基金, Aplus), 천산캐피탈(晨山資本), 훙산캐피탈(紅杉資本, 세콰이어캐피탈) 등으로부터 총 2억 4500만위안(약 413억원)을 조달했다.

샤오마이편의점의 핵심 기술은 안면인식 및 QR코드 결제로, 대도시 아파트 단지를 중심으로 매장을 확장하고 있다. 그 외 소비자 취향을 바탕으로 맞춤형 상품ㆍ서비스를 제공, 경쟁사와 차별화 전략을 꾀하고 있다.

한편 샤오마이편의점의 창업주 류쩌쉬안(劉澤軒) CEO는 물류업 등에서 10여년 이상 몸 담은 바 있는 업계 전문가다. 과거 학생 대상 금융 서비스업체인 징둥샤오위안(京東校園) 시장 책임자로 일할 당시 단기간 내 영업망을 성공적으로 확장하며 능력을 인정받았다.

차별화 전략으로 승부, ‘샤오마이’

◆ 떠오르는 다크호스, ‘fxbox스마트마켓’

fxbox 스마트마켓은 1인당 거래 단가 순위 4위, 평당영업액 및 판매 품목 수량 등에서 6위를 차지하며 종합 순위 5위를 차지했다. 최근에는 신위안캐피탈(心元資本) 등으로부터 수천만위안대 시리즈 A 펀딩을 진행해 화제가 됐다.

fxbox 스마트마켓은 건물 안에 입점하는 기존 모델과 이동 가능한 컨테이너 건축물 구조로 운영하는 두가지 비즈니스 모델을 운영하고 있다. 안면인식을 통해 매장에 입장 한 후 구매하고자 하는 상품을 갖고 결제 구역을 지나면 RFID 기술을 바탕으로 자동 결제가 가능하다.

한편 현지 매체에 따르면 fxbox 스마트마켓의 최고경영자(CEO) 자오량(趙亮)은 중국 IT 기술 최고 베테랑이다. 중국 유력 매체 터우쯔제에 따르면 자오 CEO는 과거 중국 동영상사이트 투더우왕(土豆網)에서 CTO(최고기술책임자)로 일하며 업계 노하우를 쌓았다.

떠오르는 다크호스, ‘fxbox스마트마켓’

[뉴스핌 Newspim] 황세원 기자 (mshwangsw@newspim.com)

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36