전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이

[2017펀드-②히트작] '수익률로 증명' 한투4차산업혁명·미래에셋차이나그로스

기사입력 : 2017년12월26일 11:01

최종수정 : 2018년01월04일 14:14

국내, 한국투자한국의제4차산업혁명..전기전자·바이오 주목
해외, 미래에셋차이나그로스..'잇템' 텐센트·알리바바 장착

[편집자주] 코스피와 코스닥지수가 동반 상승하며 사상 최고치를 새롭게 썼지만 액티브펀드에겐 녹록치 않은 한해였다. 연간 성과 기준 상위권은 모두 인덱스펀드에게 자리를 내줬고 높아진 투자자들 눈높이를 충족시키지 못한 탓에 주식형펀드에서 빠져나간 자금만 4조원이 넘는다. 하지만 이 가운데도 자신의 색깔을 드러내며 우수한 성과를 달성해 투자자들의 사랑을 받은 펀드들도 있었다. 2017년 많은 투자자들을 웃고 울게 한 펀드로는 어떤 것들이 있었을까. 히트작(올해 최고의 수익률), 반전작(상품 및 자금 유출입 변화), 성실작(꾸준한 운용철학과 안정적 수익 달성), 기대작(2018년 유망 펀드), 섭섭작(성과 부진에 따른 자금 이탈)으로 2017년을 돌아봤다.

[뉴스핌=김승현 기자] 올해 국내주식형펀드 시장은 박스피(코스피+박스권)를 탈출하며 한 단계 레벨업 된 코스피를 추종하는 지수 상품들이 주도했다. 주가 300만원 시대를 예고한 삼성전자를 한껏 담은 펀드들도 수십퍼센트의 수익률을 거뒀다. 특히 이들을 제외하고 놀라운 성과를 거둔 펀드로는 한국투자신탁운용의 ‘한국의제4차산업혁명’이 눈에 띈다.

해외주식형펀드에선 '돌아온 중국시장'에 투자한 펀드가 대세를 이뤘다. 다양한 신흥강자들이 명함을 내밀었지만, 맏형 ‘미래에셋차이나그로스’를 필두로 한 미래에셋차이나 ‘3총사’(그로스, 디스커버리, 솔루션) 시리즈가 최상위권을 차지했다.

<사진=한투운용>

◆ 국내주식형펀드, 삼성전자 독주 속 빛난 ‘한국투자한국의제4차산업혁명’

한국투자한국의제4차산업혁명펀드는 기존 ‘한국투자정통적립식’ 펀드의 투자전략을 수정해 지난 6월 말부터 새롭게 판매한 상품이다.

투자대상은 ‘4차산업혁명 관련 4대 핵심기술을 활용한 5가지 미래성장산업에 투자하는 국내 혁신기업’이다. 구체적으로 4대 핵심기술은 ▲인공지능(AI) ▲빅데이터(BigData) ▲사물인터넷(IoT) ▲클라우드컴퓨팅(Cloud Computing)이다. 이를 활용한 5가지 산업은 ▲미래자동차 ▲핀테크 ▲스마트홈·팩토리 ▲바이오헬스케어 ▲증강·가상현실 산업이다.

5대 산업에 해당하는 기업 중 뚜렷한 실적 상승 효과가 있는 기업, 재무적 안정성이 뛰어난 기업, 지속적인 R&D투자를 실천하는 기업 등 40~50개 종목에 산업별 비중을 나눠 투자한다.

섹터별로 보면 전기전자 업종이 22.42%로 가장 많다. 이어 서비스업 18.41%, 의약품 7.60%, 제약 7.50% 순이다. 개별 종목으로는 삼성전자가 14.17%로 가장 많고, NHN엔터테인먼트 5.31%, 카카오 5.09%, 삼성SDS 4.46%, 한미약품 4.35%다.  

펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난 21일 기준 한국투자한국의제4차산업혁명1(주식)C클래스의 최근 1년 수익률은 35.39%다. 40~100%의 수익을 거둔 코스피200, 코스닥150지수를 추종하는 레버리지 상품에는 못 미치지만 자기만의 전략을 가진 액티브펀드로서의 역할을 충실히 수행했다.

투자자들의 지갑도 꾸준히 열렸다. C클래스 기준으로 변경 이후에만 300억원의 자금이 유입됐다. 이 펀드의 목표전환형 버전은 지난 11월초 설정됐음에도 무려 930억원 규모 자금을 모았다.  

김태훈 한투운용 펀드매니저는 “4차산업혁명은 과거 산업혁명에 비해 더 가속화된 모습을 보이고 있어 관련 산업의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다”며 “국내 혁신기업들의 가치가 더욱 부각돼 향후 20-30년간 시장을 이끄는 메가트렌드를 형성할 것”으로 내다봤다.

미래에셋차이나그로스 최근 1년 수익률<자료=미래에셋운용>

◆ 해외주식형펀드의 ‘대세’ 미래에셋차이나그로스

미래에셋차이나그로스는 시가총액 규모 세계 2위, 구매력 기준 세계 최대 시장으로 자리잡은 중국의 성장주를 발굴한다. 경제사이클과 무관한 성장성을 갖춘 신경제 종목에 집중 투자한다. 상해, 심천 등 중국 본토와 홍콩, 미국 거래소에 상장된 모든 중국 기업에 투자한다.

상향식 리서치(Bottom-up)를 바탕으로 아시아 지역에서 장기적으로 성장 수혜를 누릴 수 있는 기업을 찾는다. 기업 경쟁력, 이익, 현금흐름 등 펀더멘털 요인을 반영해 포트폴리오를 구성한다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난 20일 기준 해외주식형 펀드 최근 1년 수익률 1위는 ‘미래에셋차이나그로스자1(주식)’다. 무려 70.80%의 수익률이다. 놀라운 수익률을 거뒀음에도 미래 가치도 인정받아 올해 A클래스에만 1080억원의 자금이 유입됐다.

미래에셋차이나디스커버리1(주식) 69.74%, 미래에셋차이나솔로몬2(주식)도 55.51%의 수익률을 기록하며 ‘미래에셋차이나 3총사’의 이름값을 했다.
     
미래에셋차이나그로스의 섹터별 비중(지난 10월말 기준)은 IT가 31.56%로 가장 많다. 이어 생필품 31.54%, 비생필품 27.95%, 금융 5.63%, 헬스케어 3.33% 순이다. 개별 종목 중 가장 비중이 큰 종목은 9.52%인 중국 최대 플랫폼 기업인 텐센트(Tencent Holdings)다. 이어 중국 1위 전자상거래 업체인 알리바바(Alibaba Group Holding)가 9.37%로, 2종목이 약 20%를 차지한다.

연금저축 클래스도 있어 노후 대비 상품으로도 활용할 수 있다. 연금상품은 이익금의 16.5%가 분리과세되고 연금수령 시 5.5% 이하의 저율과세가 적용된다. 이익금 전체에 대해 15.4%가 과세되는 해외펀드의 경우 더욱 유리하다.

미래에셋운용 관계자는 “2003년 국내 운용사 최초로 설립한 미래에셋자산운용(홍콩)은 아시아퍼시픽 지역에 특화된 운용 경험을 보유하고 있다”며 “상해 현지 법인에서도 리서치 인력이 중국 본토주식에 대한 차별화된 투자 자문을 제공하고 있다”고 설명했다.

 

[뉴스핌 Newspim] 김승현 기자 (kimsh@newspim.com)

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
기후동행카드, 고양·과천도 30일부터 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 '기후동행카드'가 오는 11월 30일 첫 차부터 고양시와 과천시까지 서비스를 확장한다고 21일 밝혔다. 이로써 서울~고양~과천을 오가는 시민들도 월 5만~6만원대로 기후동행카드의 무제한 혜택을 받을 수 있게 된다. 지난 1월 27일 서울 지역을 대상으로 출발한 기후동행카드는 3월 30일 김포골드라인, 8월 10일 진접선·별내선까지 확대됐다. 서울 공동생활권인 인구 100만의 대규모 도시 고양시와 지리적으로 서울시와 경기남부의 길목에 위치한 과천시까지 연결됨에 따라 수도권으로 본격 확대되는 계기가 될 것으로 시는 기대한다.  서울 외 지역 기후동행카드 이용 가능 도시철도 구간 [이미지=서울시] 서울시와 고양시, 과천시는 지난해 2~3월 기후동행카드 참여 업무협약을 체결한 이후 후속 논의를 통해 구체적인 시행방안을 마련하고 11월 30일 고양시(3호선·경의중앙선·서해선), 과천시(4호선)의 기후동행카드 참여를 확정지었다. 관계기관들과 함께 시스템 개발·최종 점검을 완료했다. 이번 확대로 3호선은 고양시 일산서구 대화역에서 서울시 송파구 오금역까지 모든 역사(44개)에서 기후동행카드를 이용할 수 있게 된다. 경의중앙선은 고양시 일산서구 탄현역에서 구리시 구리역까지 34개 역사, 서해선은 고양시 일산서구 일산역에서 서울시 강서구 김포공항역까지 7개 역사, 4호선은 남양주시 진접역에서 과천시 정부과천청사역사까지 34개 역사에서 기후동행카드를 이용할 수 있다. 이에 더해 현재 기후동행카드 서비스 범위에 이미 고양시를 경유하는 서울 시내버스 28개 노선과 과천시를 경유하는 6개 노선이 포함돼 있음을 고려하면 서울과 고양·과천을 통근·통학하는 약 17만 시민의 이동 편의가 더욱 증진될 것으로 보인다.  또 이용범위가 대폭 확대되면서 과천·고양 등 시민들도 기후동행카드의 다양한 문화 혜택을 동일하게 누릴 수 있다. 과천시 4호선 확대로 대공원역도 기후동행카드를 이용할 수 있는 만큼 방문 시 서울대공원 50% 할인 등 혜택을 참고하면 된다.  기후동행카드는 올해 1월 23일 서비스 시작 이후 70일 만에 100만 장이 팔리는 등 시범사업 단계부터 큰 호응이 확인된 바 있다. 7월부터 본사업에 들어가면서 청년할인권·관광객을 위한 단기권 등 다양한 혜택이 더해졌다. 평일 최대 이용자가 65만명이 넘어가는 등 인기가 지속되고 있다. 서울시는 고양·과천 지하철 적용을 시작으로 수도권 시민들에게도 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 관련 협의·시스템 개발 검토를 적극 추진할 계획이다. 향후 기후동행카드의 무제한 확장을 위한 타 경기도 지자체와의 논의 역시 급물살을 탈 것으로 기대된다고 시는 덧붙였다.  기후동행카드를 이용하려면 안드로이드 기반 휴대전화에서 '모바일티머니' 앱을 무료로 다운받아 충전하면 된다. 실물카드는 서울교통공사 1~8호선 고객안전실, 지하철 인근 편의점 등에서 구매한 후 서울교통공사 1~8호선, 9호선, 신림선·우이신설선 역사 내 충전기에서 권종을 선택·충전 후 사용할 수 있다.  기후동행카드의 고양시, 과천시 확대 등에 관한 자세한 내용은 고양시(031-909-9000), 과천시(02-3677-2285), 서울시 120 다산콜센터로 문의하면 된다. 윤종장 서울시 교통실장은 "김포·남양주·구리에 이어 고양·과천 확대로 경기도 동서남북 주요 시군까지 기후동행카드의 무제한 대중교통 혁신이 이어지고 있다"며 "교통비 절감·생활 편의·친환경 동참 등 일상 혁명을 수도권 시민들까지 누릴 수 있도록 수도권 지역 서비스 확대·편의 향상에 총력을 기울이겠다"고 말했다.  kh99@newspim.com 2024-11-21 11:15
사진
김승연 회장, 시흥R&D캠퍼스 첫 방문 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 김승연 한화그룹 회장이 지난해 5월 공식 출범한 한화오션 사업장을 처음 찾았다.  한화그룹은 김승연 회장이 20일 '한화오션 중앙연구원 시흥R&D캠퍼스'를 방문했다고 밝혔다.  김승연 회장(가운데)이 한화오션 시흥R&D캠퍼스를 방문해 임직원들과 오찬 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=한화그룹] 현장을 둘러본 김 회장은 미국 등 글로벌 시장 선점을 위한 초격차 기술경쟁력 확보를 강조했다. 해양 탈탄소 시대를 선도할 그린십(Green Ship) 기술과 방산 기술 혁신으로 조선·해양 분야에서 지속가능한 글로벌 강자로 자리매김할 것을 주문한 것이다. 이날 행사에는 김동관 한화그룹 부회장과 김희철 한화오션 대표이사, 손영창 한화오션 제품전략기술원장도 참석했다. 김승연 회장과 김동관 부회장이 한화오션 시흥R&D캠퍼스의 상업용 세계 최대 공동수조를 방문해 시연을 지켜보고 있다.[사진=한화그룹] 한화오션 시흥R&D캠퍼스는 상업용 세계 최대 규모의 공동수조와 예인수조, 국내 유일의 음향수조 등 첨단 시험 설비를 갖추고 있다. 이를 통해 조선·해양·방산 분야 친환경 초격차 기술 개발을 선도하는 핵심 연구 거점이다. 기술 리더십의 중요성을 강조해온 김승연 회장이 시흥R&D캠퍼스를 찾은 이유이기도 하다.  김승연 회장은 먼저 공동수조(Cavitation Tunnel)를 방문해 연구진의 시연을 지켜봤다. 상업용 세계 최대 규모의 한화오션 공동수조는 길이 62m, 높이 21m의 대형 터널로, 최대 출력 4.5MW 모터와 3600톤의 물을 통해 최대 15m/s의 유속을 형성할 수 있다. 특히, 선박의 추진력을 높이고 수중 방사 소음을 줄이는 연구 성과는 함정의 은밀성과 생존성을 강화하는 방산 기술 개발에도 활용되고 있다. 예인수조를 방문한 김 회장은 임직원들과 함께 수조 내 모형선을 끄는 예인전차에 탑승해 고품질 선박 성능 시험을 참관했다. 한화오션의 예인수조는 길이 300m·폭 16m, 담수량 3만3,600톤으로 세계 최대 규모 최신 시설을 자랑한다. 상선, 함정 등 다양한 선박의 저항, 운동, 조종 성능 등에 맞춤식으로 시험할 수 있다. 김승연 회장이 한화오션 시흥R&D캠퍼스 예인수조를 둘러본 후 임직원들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한화그룹] 김 회장은 이 날 임직원들과 함께한 자리에서 "여러분은 한화그룹의 자산이자 대한민국 산업의 자산"이라며 "대한민국의 국익과 국격에 기여한다는 뜨거운 사명감을 갖고 연구에 임해주기 바란다"고 당부했다. 이어 "더 밝게 빛날 한화의 미래에 조선해양 부문이 가장 앞에 서 있을 것을 믿어 의심치 않는다"며 "한화 가족 모두는 우리 그룹의 일원으로서 함께 나아갈 한화오션의 미래에 큰 기대를 가지고 있다. 여러분이 가진 무한한 잠재력과 기술 역량으로 새 시대를 선도해 나가길 바란다"고 덧붙였다. 김승연 회장은 3D 프린팅 기술을 활용해 동일한 형상으로 축소된 프로펠러 모형을 제작하여 다양한 성능을 예측·평가하는 모형제작워크샵에 대한 설명도 들었다. 이곳에서 김승연 회장은 한화오션이 수출형 모델로 독자 개발한 2000톤급 잠수함 모형에 'K잠수함 수출로 글로벌 No.1 도약을 기원합니다'라고 적고 친필 서명하며 해외 수출 성공을 기원했다. 한화오션의 2000톤급 잠수함은 현존하는 디젤 잠수함 중 최고로 평가 받는 장보고-III 플랫폼에 기반해 자체 개발한 중형급 잠수함으로 최신 기술과 다양한 요구사항을 적용한 모델이다. 김승연 회장은 직원 식당에서 임직원들과 오찬도 함께 했다.  김승연 회장이 한화오션 시흥R&D캠퍼스를 방문해 임직원들에게 격려의 메시지를 전하고 있다. [사진=한화그룹] 김 회장은 이 날 한화오션 임직원들에게 "한화는 여러분들이 마음껏 연구 역량을 펼칠 수 있도록 거친 파도를 막아주는 든든한 방파제가 될 것"이라며 굳건한 신뢰의 뜻을 전했다. 한화오션은 시흥R&D캠퍼스의 첨단 인프라를 바탕으로 지속 가능한 해양 솔루션을 개발하고 미래 해양 산업의 변화를 주도하는 글로벌 오션 솔루션 프로바이더로 도약하기 위한 행보를 이어갈 예정이다.  aykim@newspim.com 2024-11-20 15:33
안다쇼핑
Top으로 이동