본입찰에 中서공그룹, 韓 소시어스 등 투자기관 참여
中우선협상대상자 선정되면 방산 분리해야..노조 반발
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 중국기업으로 인수가 유력하게 점쳐지던 두산모트롤 인수전에 국내 투자기관이 가세하며 한중전 양상으로 번졌다.
중국기업이 우선협상대상자로 선정될 경우 방산부문을 분리해야 해 이를 반대하는 노조와의 충돌이 예고된다. 매각 작업도 지연될 가능성이 높아 연내 1조원을 마련하겠다는 두산그룹 계획에 지장을 줄 수 있다. 반대로 국내 투자기관으로 인수될 경우 방산부문을 분리하지 않아도 돼 매각 절차가 수월할 것으로 보인다.
21일 관련 업계에 따르면 두산그룹과 매각주간사 크레디트스위스(CS)가 전날 모트롤BG 매각을 위한 본입찰을 진행한 결과 국내 투자기관인 소시어스-웰투시인베스트먼트 컨소시엄과 NH투자증권 PE-오퍼스PE, 중국의 서공그룹(XCMG) 등이 참여한 것으로 알려졌다. 예상 매각금액은 약 4000억~5000억원이다.
이에 따라 유력 인수 후보로 거론되는 서공그룹과 두산과 연을 맺은 바 있는 소시어스 등 국내 투자기관과의 대결로 압축됐다.
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| 서울 중구에 위치한 두산타워의 모습. [사진=이형석 사진기자] |
두산모트롤은 ㈜두산의 사업부문 중 하나로, 건설 중장비용 유압기기와 방위산업용 유압부품을 생산하는 국내 1위 유압기기 회사다. 굴삭기 등에 들어가는 모터가 대표 제품으로, 굴삭기용 주행모터는 산업부 선정 세계 일류 상품으로 등록 돼 있다.
서공그룹은 중국 최대 건설장비 제조사이자 굴삭기 점유율 4위인 기업이다. 두산모트롤이 주행모터 등을 공급하고 있는 주요고객 중 하나다. 두산모트롤은 주행모터의 주요핵심 부품을 창원공장에서 제작해 중국 내 자회사인 DMJC에서 조립해 중국 기업에 납품하고 있다. 두산모트롤의 지난 1분기 중국 굴삭기 유압부품 시장 점유율은 19.4%다. 서공그룹은 원활한 부품 공급을 위해 두산모트롤을 인수를 원하고 있는 것으로 알려졌다.
소시어스는 두산그룹과 인연이 있다. 이병국 소시어스 대표는 외환위기 시절부터 산업은행에서 두산그룹을 비롯한 대기업 계열사 M&A를 주도해 온 관련분야 전문가다. 지난 2018년에는 두산엔진을 직접 인수하기도 했다.
관건은 방산부문 분리다. 방위사업법 제35조에 따르면 방산업체를 인수·합병하려는 업체가 산업부 장관의 승인을 미리 얻도록 하고 있다. 또 인수업체가 해외기업일 경우 이와 별개로 방위사업청장의 허가를 받아야 한다.
이로 인해 우선협상대상자에 서공그룹이 선정되면 두산그룹은 방산부문 분리 절차를 밟거나 산업부에 방위업체 취소 신청을 낼 가능성이 높다. 기술 유출 등을 우려해 서공그룹이 산업부 승인을 받지 못할 가능성이 높아 아예 방위사업을 취소하는 것이다. 지난 2018년 방위사업체였던 금호타이어도 우선협상대상자로 중국 더블스타를 선정한 뒤 산업부에 방위업체 지정 취소를 신청했다.
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| [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 두산모트롤 노동조합이 지난 16일 경남 창원시청 앞에서 중국기업에 매각 반대 집회를 열었다. (제공=금속노조) 2020.07.21 syu@newspim.com |
이 경우 노조의 반발이 불가피하다. 두산모트롤 노조 관계자는 "중국기업으로 인수될 경우 총 고용 보장과 단협 승계 등이 이뤄지지 않을 가능성이 높다"며 "서공그룹이 우선협상대상자로 선정되면 투쟁에 나설 것"이라고 경고했다.
소시어스나 NH투자증권이 우선협상대상자로 지정될 경우에는 산업부의 승인이 비교적 수월하게 이뤄질 전망이다. 두산그룹 관계자는 "방산부문 분리 여부와 관련해서는 정해진 바 없다"고 말했다.
두산모트롤 매각 가능성이 높아지며 연내 1조원 마련을 목표로 한 두산그룹의 자구안도 속도를 낼 전망이다. 두산그룹은 앞서 두산솔루스와 두산건설 매각을 위한 우선협상대상자를 선정했다. 매각 예상금액은 각각 7000억원과 3000억원이다. 이달 중 클럽모우CC 매각을 마무리 짓고 1850억원을 확보할 예정이다.
두산타워 역시 마스턴투자운용과 8000억원 규모의 매각 계약을 앞두고 있는 것으로 알려졌다. 하반기 예고된 유상증자까지 더하면 두산그룹은 올해 2조원이 넘는 자금을 확보하게 된다.
syu@newspim.com
