전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

대형증권사, 내년 IPO 주관사 유치전 '후끈'...전담팀 강화

기사입력 : 2020년12월26일 08:00

최종수정 : 2020년12월26일 10:13

미래에셋대우, 차량 공유업체 쏘카 대표주관사
KB증권, 카카오뱅크 단독 대표 주관사
증권사, IPO전담팀 조직 강화 및 개편

[서울=뉴스핌] 김신정 기자 = 내년 기업공개(IP0) 주관사 선정에 대형 증권사들이 총력전을 벌이고 있다. 올해 IPO시장에 유례없이 유동성 자금이 대거 몰리면서 증권사들의 비중있는 수익원으로 자리 잡았기 때문이다. 

더욱이 증권사들은 내년에도 코로나19 여파로 해외투자사업에 제약이 있을 것으로 보고 투자은행(IB)과 주식자산관리(ECM) 사업부문 강화에 열을 올리는 모습이다.

26일 금융투자업계에 따르면 미래에셋대우는 최근 차량 공유업체인 쏘카의 상장 대표 주관사로 선정됐다. 쏘카는 지난달 증권사들에 입찰제안요청서(RFP)를 보내며 상장계획을 시장에 알렸다.

앞서 미래에셋대우는 일찌감치 내년 IPO를 앞둔 대어급 게임업체인 크래프톤과 SK이노베이션 자회사 SK아이테크놀로지, 여행 플랫폼 기업 야놀자, 바디프랜드, 호반건설의 대표 주관사와 공동 주관사로 각각 이름을 올렸다.

여의도 증권가 / 이형석 기자 leehs@

올해 대기업 IPO가 크게 흥행하면서 내년 기대감은 더욱 커진 상태다. 특히 증권사들의 해외투자사업 등이 코로나19 여파로 예년 대비 거의 '답보'상태에 머물면서 IPO에 힘이 실리는 모습이다.

내년 IPO시장에서 가장 주목받고 있는 기업은 '카카오 3형제'다. KB증권은 시가총액만 수십조원에 달할 것으로 전망되는 카카오뱅크의 단독 대표 주관사로 선정됐다. 각 증권사가 카카오 본사가 있는 경기도 판교에 총출동 할만큼 경쟁사간 각축전을 벌인 결과다. 

또 KB증권은 카카오 자회사인 카카오페이지의 대표 주관사도 맡았다. 또 다른 카카오 자회사인 카카오페이 대표 주관사에는 삼성증권이 이름을 올렸다. 삼성증권은 이외에 HK이노엔, 일진복합소재, 프레스티지바이오파마 등의 IPO 대표 주관사를 맡았다.

NH투자증권은 SK바이오사이언스를 필두로 카카오페이지와 오상헬스케어, 디앤디파마텍 등의 상장 주관사로 선정됐다. IB명가 답게 크고 작은 기업들의 상장유치에 성공하고 있다. 

이처럼 국내 IPO시장에 대형 증권사들이 두각을 나타내는데는 다양한 인맥과 제휴, 법인 고객 관리 기반의 체계화된 전담팀(IB, ECM)이 있어서다. 각 주요 대형 증권사들은 내년 IPO선점을 위해 조직 개편 등 재정비에 나선 상태다. 삼성증권의 경우 약학박사와 수의사 등 전문인력을 주축으로 바이오 섹터 전담팀을 비롯해 코로나19로 주목받았던 언택트 섹터 전담팀을 꾸렸다. 한국투자증권은 우리은행과 제휴를 통해 은행 거래 법인의 IPO추진시 적극 협력하기로 했다. 

IPO 해외 투자자 모집을 책임질 외국계 증권사도 약진을 보이고 있다. 내년 카카오페이 IPO 공동 주관사에 골드만삭스와 JP모건이, 카카오뱅크 주관사에는 크레디트스위스(CS)가 이름을 올렸다.

증권사 한 관계자는 "코로나19 여파가 언제까지 갈지 모르겠지만 해외투자사업이 막혀 당분간 이익을 낼 수 있는 브로커리지와 자산관리(WM), IB사업 등에 중점을 둘 수밖에 없다"고 설명했다.  

aza@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강선우, 여가부 장관 후보직 사퇴 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = '갑질 의혹'이 제기된 강선우 여성가족부 장관 후보자가 "성찰하며 살아가겠다"며 후보직에서 자진 사퇴했다. 강 후보는 23일 자신의 페이스북을 통해 "그동안 저로 인해 마음 아프셨을 국민께 사죄의 말씀을 올린다"며 이같이 썼다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 강선우 여성가족부 장관 후보자가 14일 오전 서울 여의도 국회 여성가족위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.07.14 mironj19@newspim.com 그는 "저를 믿어주시고 기회를 주셨던 이재명 대통령께도 한없이 죄송한 마음 뿐"이라며 "함께 비를 맞아줬던 사랑하는 우리 민주당에게도 큰 부담을 지어드렸다"고 사과했다. 이어 "지금 이 순간까지도 진심 한 켠 내어 응원해 주시고 아껴주시는 모든 분들의 마음 마음, 귀하게 간직하겠다"며 "많이 부족하지만, 모든 것을 쏟아부어 잘 해 보고 싶었다. 그러나, 여기까지였던 것 같다"고 했다. 앞서 더불어민주당 8·2 전당대회 당대표 선거에 출마한 박찬대 후보는 이날 강 후보의 자진 사퇴를 촉구하기도 했다. 박 후보는 "이재명 정부의 성공을 위해 어렵고 힘들지만 결정해야 한다"며 "스스로 결단을 내리시라"고 했다. 그는 "동료 의원이자 내란의 밤 사선을 함께 넘었던 동지로서 아프지만, 누군가는 말해야 하기에 나선다"며 "이제 우리는 민심을 담아 한 발자국 더 나아가야 한다. 깊이 헤아려 달라"고 했다. 강 후보는 보좌진에 대한 갑질 의혹과 코로나19 팬데믹 시절 직위를 이용해 보호자 면회를 하는 등 병원 갑질 의혹을 받고 있다. 또 자신의 지역구 민원을 해결하지 못했다는 이유로 문재인 정부 시절 정영애 전 여성가족부 장관에게 화를 내며 예산을 삭감했다는 갑질 의혹을 받는다. pcjay@newspim.com 2025-07-23 15:57
사진
블랙핑크, 美 빌보드글로벌200 1위 [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 블랙핑크가 글로벌 톱 클래스임을 증명하면서 미국 빌보드 메인 차트 정상을 꿰찼다고 YG엔터테인먼트가 22일 밝혔다. [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 블랙핑크. [사진 = YG엔터테인먼트]  2025.07.22 oks34@newspim.com 미국 빌보드가 SNS를 통해 먼저 공개한 최신 차트에 따르면 블랙핑크의 '뛰어(JUMP)'는 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S.) 차트에서 나란히 1위에 올랐다. 이로써 블랙핑크는 빌보드 글로벌 200에서 세 번째, 빌보드 글로벌에서 네 번째 1위를 차지하며 두 개 차트에서 동시에 K팝 걸그룹 최초·최다 기록을 쓰게 됐다. 또한 빌보드 글로벌 200에서는 스트리밍 1억 2300만 회로 올해 전 세계 여성 아티스트 발매곡 중 최고 수치를 달성했다. 특히 빌보드 핫 100에서는 28위에 안착해 주목된다. 앞서 'Ice Cream', 'Pink Venom', 'Shut Down', 'How You Like That', 'Kill This Love', 'DDU-DU DDU-DU', 'Lovesick Girls', 'Sour Candy', 'Kiss and Make Up'이 차트인에 성공했던 바. 이는 팀 발매곡만으로 세운 K팝 여성 아티스트 최다(10곡) 진입 신기록이다. 빌보드뿐 아니라 각종 글로벌 차트에서도 반향이 크다. 블랙핑크는 '뛰어(JUMP)'로 스포티파이 위클리 톱 송 글로벌 차트에서 K팝 그룹 최다 1위 곡 보유라는 신기록을 썼으며, 영국 오피셜 차트에는 자체 최고 순위인 18위로 첫 진입하는 등 주류 팝 시장에서 막강한 존재감을 과시 중이다. 유튜브에서도 독보적인 영향력을 떨치고 있다. '뛰어(JUMP)' 뮤직비디오는 지난 11일 공개 이후 8일 연속 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 최정상을 지킨 데 이어 주간 차트에서도 1위로 직행했으며, 조회수는 8800만 회를 훌쩍 넘어 1억 뷰 돌파를 눈앞에 뒀다. <빌보드 핫 100, 빌보드 글로벌 200 어떻게 다른가?> '빌보드 핫 100'은 미국 내 종합 싱글 차트로 가장 권위 있는 차트다. 글로벌 차트보다 권위 있는 이유는 미국 내 '라디오 방송 집계'가 포함되기 때문이다. 글로벌 차트는 성격상 라디오 집계는 불가능해서 스트리밍과 판매가 핵심이지만 '빌보드 핫 100'은 인기도를 가늠하는 라디오 집계가 핵심이다. 빌보드가 집계하는 라디오 방송국의 수만 1,200여 개가 넘는다. 이에 비해 '빌보드 글로벌 200'은 스트리밍이 포함된 차트여서 팬덤의 움직임에 의해 순위가 요동치는 경우가 많다.  oks34@newspim.com 2025-07-22 12:26
안다쇼핑
Top으로 이동