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[ESG, 새로운 기회] 선택 아닌 필수…2025년 53조달러 움직인다

기사입력 : 2021년03월02일 15:00

최종수정 : 2021년03월05일 08:28

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)가 전 세계 자금흐름의 기준이 되고 있다.

ESG의 역사는 20년이 훌쩍 넘었지만 정작 이에 대한 관심도는 지난해에 가장 높게 달아올랐다. 코로나19(COVID-19) 대유행으로 환경에 대한 인식이 높아졌고 그런 가운데 기존에 승승장구하던 많은 기업들은 주춤했다. ESG가 미래 가치 판단에 지표로 활용될 수 있다는 인식이 커진 영향이다.

◆ 세계 ESG 운용자산규모, 2025년 53조달러 이상 전망

국제금융센터에 따르면 지난 2020년 한 해 글로벌 자산운용사가 ESG를 평가 요소로 도입한 자산은 45조달러로, 전체의 절반에 가깝다.

연평균 15%라는 지난 6년간 평균 성장률이 유지된다면 ESG 관련 글로벌 운용자산규모(AUM)는 2025년에 53조달러 이상으로 확대되고 2030년에는 ESG 비중이 95%로 확대 될 전망이라 자산운용에서 ESG기준은 이제 필수가 됐다.

미국 내 지속가능 투자 규모 2010년 이래 456% 증가. 2020년 11월 16일 자료 기준. 미 사회책임투자포럼(SIF) 제공.

미국도 지난해 ESG 관련 AUM이 17조달러를 넘어섰다. 이는 전체 AUM 51조4000억달러의 3분의 1에 해당한다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 유럽에서는 지난해 말 기준, 기존 펀드 가운데 ESG 전략으로 전향한 펀드는 253개에 이른다. 지난 한 해에만 새로 출시된 ESG 펀드는 505개다. 펀드평가사 모닝스타는 지난해 이로 인한 유럽의 ESG 관련 운용 자산규모도 역대 최대치인 1조1000억유로를 기록했다고 집계했다.

특히 지난해 4분기 ESG 펀드 자금 순유입은 직전분기 대비 84%나 급증했는데, 이에 자산운용사들 사이에서 기존의 펀드 운용 원칙에 ESG 기준을 도입하는 물결이 일었다는 것이다.

ESG로 전향한 기존 펀드 253개 가운데 87%는 펀드 운용원칙에 ESG 기준을 추가하는 것에 더해 펀드명에 '지속가능'(sustainable) 'ESG' '청정'(green) '사회책임투자' 등 단어를 추가하는 등 브랜드를 새롭게 했다.

시장 데이터업체 트랙인사이트의 ETF 연구 및 투자 담당 아나넬 우발디노는 "펀드에 지속가능한 투자 라벨이 표시되면 해당 라벨을 찾고 있는 일부 연기금 및 기타 대형 투자자들이 보다 쉽게 접근할 수 있게 된다"고 설명했다.

트랙인사이트에 따르면 지난해 4분기 글로벌 ESG 펀드 순자금유입은 1523억달러. 이중 80%가 유럽에서의 투자였다. 미국은 13.4%를 차지했다. 올해 1월에도 전 세계 ESG 특화 ETF에 유입된 투자액은 157억달러에 이른다.

◆ 글로벌 ESG 기준 도입·규제화 추세 

코로나19 불확실성과 '바이든 시대' 기대감 등이 ESG 열기를 북돋았다는 평가가 많다. 바이든 대통령은 파리기후협약 재가입과 2050년까지 온실가스 배출량 제로(0) 목표, 청정에너지 사업에 2조달러 투자 등 정책을 추진하고 있다. 

이에 120억달러 규모의 세계 최대 재무설계자문기업 드비어 그룹(deVeere Group)의 나이젤 그린 최고경영자(CEO)는 "조 바이든 미국 대통령의 기후변화 대응 정책들은 ESG 투자를 메가트렌드로 부상시킬 것"이라고 전망하기도 했다.

우크라이나 키예프 지역의 한 화력발전소 창고에 쌓여진 석탄. 2017.11.23 [사진=로이터 뉴스핌]

EU는 ESG 권고를 넘어 제도적 정책과 규제 마련에 속도를 내고 있다. EU는 이달 10일부터 역내 은행, 자산운용사, 연기금 등 금융기관을 대상으로 '지속가능금융공시 제도(SFDR)'를 실시한다. 이제 역내 기업의 지속가능 활동과 관련한 공시의무가 강화된다는 뜻이다.

자산운용업계 큰손 블랙록은 지난해부터 모든 액티브(Active)자산에 ESG 기준을 반영하고, 투자기업에도 공시를 강화할 것을 요구하고 있다. 매출액의 25% 이상을 석탄발전을 통해 거둬들이는 기업의 채권과 주식은 팔고, 성평등도 중요한 투자 기준으로 삼으며 회사 이사회 중 여성이 2명 미만이면 투자하지 않겠다는 철칙을 갖고 있다.

500여 개 투자사의 모임인 '기후행동 100+'는 그들이 투자하는 기업에 "2050년까지 온실가스 배출을 줄여 탄소 순배출량을 '제로(0)' 에 맞출 것"을 요구했다. 블랙록도 이 모임에 참여하고 있다. 이들이 운용하는 자산은 47조달러에 달한다.

일본 다이이치생명보험은 4000억엔 규모인 해외주식 운용자산을 전액 ESG 등급을 받은 기업에만 투자하기로 했다. 이밖에 전체 자산을 ESG 등급에 따라 운영하고, 일본 내 투자기업들에도 ESG 경영을 강화할 것울 요구할 방침이다. 

은행들도 대출 등 서비스를 제공하는 기업에 ESG 기준을 자체 점검하고 있다. 피치에 따르면 글로벌 은행 184개 중 67%가 대출시 ESG기준을 적용하고 있다. 금융 서비스 대상 기업이 안 좋은 ESG 평가를 받는다면 은행에는 안 좋은 평판으로 돌아올 수 있기에 서비스 제공 전 고객사 점검 필요성이 커졌다는 설명이다. 

wonjc6@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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