[다시 주목받는 오픈마켓] ㊤ 쿠팡, 네이버에 반격 시작...'셀러 영입'에 사활

기사입력 : 2021년04월11일 07:10

최종수정 : 2021년04월12일 10:08

"네이버 게섰거라" 쿠팡, 셀러 유치로 승부수...오픈마켓 확대 포석
불붙은 오픈마켓 경쟁...판 커진 이베이 M&A·反쿠팡 연대 의식했나

[편집자] 그동안 성장세가 둔화돼 '레드오션'이란 평가를 받았던 국내 오픈마켓 시장이 최근 재평가 움직임이 일고 있습니다. 쿠팡이 촉발한 국내 전자상거래(e-commerce) 시장 경쟁에서 승패를 좌우할 '캐스팅 보트'(casting vote) 역할을 기대할 수 있기 때문입니다. 이베이코리아 매각도 계기가 됐습니다. 이베이코리아는 연간 거래액만 20조원에 달하는 만큼 '규모의 경제' 실현에 따라 업계 선두권으로 도약도 가능합니다. 이커머스 업계의 재편을 불러올 오픈마켓 시장에 대한 유통·IT 강자들의 대응 전략을 살펴봅니다.

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 최근 신세계·CJ그룹과 '반(反)쿠팡 연합군'을 결성한 네이버에 대한 반격을 시작했다.

주요 타깃은 오픈마켓 판매자다. 쿠팡은 최근 오픈마켓에서 상품을 판매하는 개인·법인 판매자(seller)들에게 직접 쿠팡에 입점하는 것을 제안하며 오픈마켓 사업 확장을 본격화 했다. 쿠팡이 네이버와의 진검 승부를 예고하며 오픈마켓 시장을 둘러싼 두 업체간 경쟁도 한층 뜨거워질 전망이다.

쿠팡 경영진이 지난 달 11일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 상장기념 '오프닝 벨'을 울렸다. 무대 위에는 김현명 쿠팡 직원, 강한승 쿠팡 대표이사, 김범석 쿠팡 이사회 의장, 박대준 쿠팡 대표이사, 존 터틀 NYSE 부회장, 거라브 아난드 쿠팡 CFO가 서 있다.(사진 왼쪽부터) [사진=쿠팡 제공] 2021.03.12 mj72284@newspim.com

◆"네이버 게섰거라" 쿠팡, 셀러 유치로 승부수...오픈마켓 시장 확대 포석

11일 업계에 따르면 쿠팡 전략매입팀은 미국 상장 직후부터 경쟁업체의 우수 오픈마켓 셀러들을 상대로 자사 플랫폼에 입점해 달라며 판매자 영입에 공을 들이고 있다.

대표적인 셀러 온라인 커뮤니티(SNS)에서 주로 언급되는 타깃층은 오픈마켓 사업자 1위인 네이버 스마트스토어 셀러들이다.

쿠팡의 전체 매출(13조3000억원)에서 차지하는 오픈마켓 사업 비중은 한 자릿수에 불과하다. 지난해 쿠팡의 직매입 매출은 12조1270억원으로 전체의 약 92%에 달한다. 오픈마켓 사업인 마켓플레이스의 매출은 1조163억원이다. 전체 매출에서 8%가량을 차지한다.

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡 매출·영업손실 추이. 2021.02.15 nrd8120@newspim.com

반면 네이버쇼핑에 입점해 있는 셀러 수는 독보적이다. 올해 1월 스마트스토어에 입점해 있는 소상공인 수만 42만명에 달한다. 스마트스토어의 지난해 연간 거래액은 17조원으로 추정된다. 전체 매출의 63%에 해당하는 수치다.

현재 전략매입팀에서는 주로 우수 셀러들에게 개인 휴대폰 전화와 전자메일로 쿠팡 입점을 독촉하고 있다. 올해 들어서는 이러한 '입점 영업' 연락이 잦아졌다는 제보가 온라인몰 셀러들로 구성된 SNS 중심으로 빠르게 확산되고 있다.

하루에 많게는 3~4통의 전화를 받는다는 셀러들도 적지 않았다. 쿠팡이 공격적으로 셀러 발굴에 나서고 있다고 볼 수 있는 대목이다. 쿠팡이 오픈마켓 사업을 확대해 '외형 키우기'에 나선 것이란 것이 업계의 중론이다.

네이버 스마트스토어의 셀러라고 밝힌 A씨는 지난 2일 SNS에 "쿠팡 본사 매니저로부터 입점하라는 전화가 왔다"고 글을 남겼다.

그러면서 그는 당시 황당했던 경험도 함께 털어놨다. 그는 "며칠 뒤에 왜 사업자인증 안 하냐, 상품등록 안 하냐고 대뜸 묻는 연락이 와서 당황했었다. 유명 기업으로부터 영업전화를 받은 건 처음이라서 쿠팡 매니저가 맞는지 의심이 됐다"고 말했다.

판매자 관리시스템도 한층 강화해 셀러 구미를 당기고 있다. 쿠팡은 이달 5일부터 코리아센터와 손을 잡고 경쟁사 오픈마켓에서 파는 물건을 자체 플랫폼에 쉽게 옮길 수 있게 '판매자 관리센터' 웹솔루션을 제공한다.

플레이오토는 쿠팡의 셀러들이 상품 등록과 재고 관리, 상품 수정을 쉽고 빠르게 진행할 수 있도록 쿠팡 전용 웹솔루션을 제작해 서비스한다. 다른 플랫폼에서 판매하는 상품도 쉽게 쿠팡 사이트로 옮겨올 수 있다는 것이 이점이다.

쿠팡 마켓플레이스 이미지. [사진=쿠팡] 2020.05.19 nrd8120@newspim.com

◆불붙은 오픈마켓 경쟁...판 커진 이베이코리아 인수전·반쿠팡 연대 의식했나

쿠팡이 미국 시장에 성공적으로 데뷔한 이후 국내 이커머스 시장에서 우위를 점하려는 업체간 경쟁이 한창이다.

뉴욕 증시 입성으로 5조원대의 실탄을 확보한 쿠팡이 국내로 돌아와 공격적인 투자로 이커머스 시장 장악에 나설 수 있기 때문이다. 지난 10년간 미국 아마존 방식을 답습하며 승자독식형 전략을 구사해온 것도 업체들의 위기의식을 키운 측면이 있다.

이러한 시장 혼돈양상은 경쟁사들의 경영 기조의 변화를 불러왔다. 쿠팡을 견제하기 위해선 최대 라이벌과의 혈맹도 마다하지 않는 분위기가 역력하다. 신세계와 네이버간 전략적 제휴가 대표적이다.

신세계는 그룹 통합 온라인몰인 SSG닷컴을 운영 중이다. 하지만 네이버 플랫폼에 최대 강점인 이마트 장보기는 물론 신세계백화점과 신세계인터내셔널 명품브랜드도 입점시키기로 합의했다.

네이버는 한국판 아마존 실현을 위해선 쿠팡이 넘어야 할 '산'이다. 네이버쇼핑의 핵심 경쟁력인 스마트스토어를 넘어서지 않고선 국내 이커머스 업계 1위로 올라서는 것은 사실상 불가능하다.

거래액을 따져보면 네이버쇼핑의 지난해 연간 거래액은 27조원을 기록해 이커머스 시장에서의 점유율은 17%다. 쿠팡은 거래액 22조원, 점유율 13%로 네이버에 이어 업계 2위 사업자에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 지난해 이커머스 거래액과 점유율. 2021.03.11 nrd8120@newspim.com

유리한 고지를 선점한 네이버지만 발 빠르게 대응에 나서고 있다. 상당히 공격적이다. 해당 분야 강자들과 반쿠팡 연대를 구축하는 점은 쿠팡에도 부담이다.

지난해 CJ에 이어 올해는 신세계그룹과 손을 잡고 5조원의 실탄을 확보한 쿠팡에 대적할 역량 강화에 나선 것으로 풀이된다. CJ대한통운과는 배송 속도를 높이고 신세계와는 상품과 플랫폼 경쟁력을 한층 끌어올려 부동의 1위를 굳히겠다는 복안이다.

한성숙 네이버 대표이사는 지난 2일 주주 서한을 통해 스마트스토어의 올해 거래액을 전년 대비 50% 증가한 25조원으로 늘리겠다고 자신했다. 지난해보다 8조원 증가한 규모다. 5년 뒤에는 스마트스토어를 현재 두 배 이상인 100만개로 늘리겠다는 목표를 제시하며 사업 확장에도 공격으로 나서겠다는 강한 의지를 내비쳤다.

게다가 이베이코리아 인수전에 참여한 기업들의 면면도 그간 직매입 중심으로 사업을 전개했던 쿠팡이 오픈마켓 시장 확대로 돌연 전환한 원인이란 분석이 나온다.

이베이코리아 매각을 위한 적격 후보자(숏리스트)에는 유통 공룡인 이마트와 롯데쇼핑, IT 공룡 SK텔레콤, 홈플러스를 운영하는 사모펀드 MBK파트너스 등 4곳이 포함됐다.

[서울=뉴스핌] 구혜린 기자 2021.01.26 hrgu90@newspim.com

어떤 업체가 이베이코리아를 인수하더라도 이커머스 판도를 뒤흔들 수 있는 기업들이다. 쿠팡에도 위협적인 존재들이다.

SK텔레콤은 11번가를 운영하고 있다. 11번가는 올 상반기 중으로 아마존과 협업을 통해 재도약을 꾀한다. 롯데쇼핑과 이마트는 현재 이커머스 시장에서 두각을 나타내지 못하고 있다. 이번에 이베이코리아를 품에 안는다면 두 업체 모두 이커머스 선두권으로 발돋움할 수 있게 된다.

롯데가 이베이코리아를 인수하게 되면 시장 점유율은 단숨에 17%로 올라간다. 거래액도 27조원으로 이커머스 1위 사업자인 네이버쇼핑과 어깨를 나란히 할 수 있다. 이마트 역시 이베이코리아를 품을 경우 거래액은 24조원, 점유율은 15%로 수직 상승하게 된다. 이커머스 업계 2위인 쿠팡(거래액 22조원, 점유율 13%)을 넘어서 업계 '빅2' 반열에 오르게 된다.

현재 쿠팡은 올해 미국 상장으로 확보한 5조원의 자금을 투입해 업계 1위도 노려볼 수 있는 상황이다. 다만 이베이코리아를 누가 인수하느냐에 따라 쿠팡의 위상이 예전만 못할 가능성도 완전히 배제할 수 없다.

긍정적인 측면도 있다. 셀러를 네이버쇼핑만큼 확보할 수 있다면 영업적자가 개선될 여지가 있다. 쿠팡이 고수해온 직매입 위주의 빠른 배송 전략은 수익성을 갉아먹는다는 문제를 안고 있다. 쿠팡의 누적 적자가 4조원이 넘는 주요 원인이기도 하다. 오픈마켓 사업은 직매입과는 달리 초기 투자비용이 많이 들어가지 않는다는 장점이 있다.

유통 업계 관계자는 "오픈마켓은 성장세가 둔화된 레드오션으로 평가됐지만 쿠팡 미국 상장으로 전반적으로 재평가되고 있다"고 말했다. 그러면서 "직매입 중심이던 쿠팡은 네이버를 뛰어넘기 위해 오픈마켓 사업 확대에도 나선 것"이라며 "셀러들이 대거 유입된다면 네이버를 위협할 수 있는 맞수가 될 수 있을 것으로 예상되는 만큼 두 업체간 경쟁이 더 치열해질 것"이라고 봤다.

nrd8120@newspim.com

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36