[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q22 Preview: 채워놓은 곳간, 서두를 필요 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '러시아를 제외해도 DL이앤씨의 수주가 유력해 보이는 플랜트 현장은 1.8조원 이상이며, 주택 수주잔고와 최근 2년간 공급 실적을 감안하면 분기를 거듭할수록 매출액은 우상향할 것. 러시아 발 에너지 공급 우려가 높아진 현재, 이란과 유엔 안보리 상임이사국 간 핵협정(JCPOA)은 타결 가능성을 높여가고 있음. 이란 NOC 공사 수행 이력이 두터운 DL이앤씨를 주목해야 하는 이유.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 플랜트 매출액은 1조원 미만으로 추정함. 기존 대비 15.3% 하향한 것으로, 전쟁 발 러시아 제재 이후 BCC 폴리머 현장의 매출화 지연을 고려했음. 1분기 연결매출액은 1조 8,119억원, 영업이익 1,972억원으로 추정함. 컨센서스와 비교해 각각 2.3%와 2.6% 하회하는 것. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 01월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,917원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 22년 01월 11일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 186,917원 대비 7.0% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '러시아를 제외해도 DL이앤씨의 수주가 유력해 보이는 플랜트 현장은 1.8조원 이상이며, 주택 수주잔고와 최근 2년간 공급 실적을 감안하면 분기를 거듭할수록 매출액은 우상향할 것. 러시아 발 에너지 공급 우려가 높아진 현재, 이란과 유엔 안보리 상임이사국 간 핵협정(JCPOA)은 타결 가능성을 높여가고 있음. 이란 NOC 공사 수행 이력이 두터운 DL이앤씨를 주목해야 하는 이유.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 플랜트 매출액은 1조원 미만으로 추정함. 기존 대비 15.3% 하향한 것으로, 전쟁 발 러시아 제재 이후 BCC 폴리머 현장의 매출화 지연을 고려했음. 1분기 연결매출액은 1조 8,119억원, 영업이익 1,972억원으로 추정함. 컨센서스와 비교해 각각 2.3%와 2.6% 하회하는 것. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 01월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,917원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 22년 01월 11일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 186,917원 대비 7.0% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.