[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 한화솔루션(009830)에 대해 '배터리향 가성소다 수요 증가의 최대 수혜주'라며 투자의견 '적극매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '국내 양극재 전구체에 들어가는 가성소다 사용량은 작년 기준 5.4만톤으로 국내 전체 가성소다 수요의 3%에 불과한 것으로 추정. 다만 국내 양극재 업체들의 전구체 내재화 확대 및 전구체 업체들의 신증설 등으로 2028년에는 전구체향 가성소다가 차지하는 비중이 국내 전체 수요의 20% 수준으로 높아질 전망. LG화학, 에코프로머티리얼즈, 포스코퓨처엠, 한국전구체, 에코앤드림, 지이엠코리아, CNGR 등국내/외 업체들의 국내 전구체 합산 생산능력이 작년 7.5만톤에서 2028년 65.2만톤 으로 급증할 것으로 예상되기 때문. 또한 향후 성장성이 큰 폐배터리 회수/재활용 과정에서도 가성소다의 수요가 추가적으로 발생할 전망. 중장기적으로 동사 CA 설비의 수혜가 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사의 가성소다 생산능력 84만톤으로 독보적 국내 1위 시장 점유율을 지속하고 있고, 부산물 염소 처리에 따른 국내 경쟁사의 증설이 제한된 가운데 동사는 여수 1.3만평 부지에 가성소다 27만톤 증설로 추가적인 점유율 상승이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 05월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 02일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,105원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,105원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 80,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,779원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '국내 양극재 전구체에 들어가는 가성소다 사용량은 작년 기준 5.4만톤으로 국내 전체 가성소다 수요의 3%에 불과한 것으로 추정. 다만 국내 양극재 업체들의 전구체 내재화 확대 및 전구체 업체들의 신증설 등으로 2028년에는 전구체향 가성소다가 차지하는 비중이 국내 전체 수요의 20% 수준으로 높아질 전망. LG화학, 에코프로머티리얼즈, 포스코퓨처엠, 한국전구체, 에코앤드림, 지이엠코리아, CNGR 등국내/외 업체들의 국내 전구체 합산 생산능력이 작년 7.5만톤에서 2028년 65.2만톤 으로 급증할 것으로 예상되기 때문. 또한 향후 성장성이 큰 폐배터리 회수/재활용 과정에서도 가성소다의 수요가 추가적으로 발생할 전망. 중장기적으로 동사 CA 설비의 수혜가 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사의 가성소다 생산능력 84만톤으로 독보적 국내 1위 시장 점유율을 지속하고 있고, 부산물 염소 처리에 따른 국내 경쟁사의 증설이 제한된 가운데 동사는 여수 1.3만평 부지에 가성소다 27만톤 증설로 추가적인 점유율 상승이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 05월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 02일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,105원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,105원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 80,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,779원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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