뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 국채금리 후퇴 속 이틀째 상승...핀터레스트·아리스타네트웍스↑VS 알리바바↓

기사입력 : 2023년10월31일 20:55

최종수정 : 2023년10월31일 20:55

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 10월의 마지막 날 미국 주가지수 선물 가격이 전날에 이어 상승 중이다.

이번 주 뉴욕증시는 미 연방준비제도(Fed)·잉글랜드은행(BOE) 등 주요국 중앙은행의 금리 결정, 미국의 고용 지표, 애플의 실적 발표 등 여러 굵직한 이벤트를 앞두고 있다.

미국 동부 시간으로 31일 오전 7시 40분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 전장 대비 13.25포인트(0.32%) 오른 4198.75에 거래되고 있으며, E-미니 나스닥100 선물은 30.00포인트(0.21%) 상승한 1만4446.50, E-미니 다우 선물은 137.00포인트(0.41%) 오른 3만3154.00에 거래 중이다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터=뉴스핌] 2022.01.26 mj72284@newspim.com

전날 뉴욕증시의 3대 지수는 모두 1% 넘게 오르며 장을 마감했다. 전날의 상승으로 S&P500지수는 조정 영역에서 벗어나며 지난 8월 이후 최고의 하루를 보냈다.

다만 월간으로는 3대 지수 모두 3달 연속으로 내림세로 한 달을 마감할 것으로 보인다. 특히 S&P500과 나스닥 지수는 지난 2018년 10월 이후 최악의 성적을 낸 10월로 기록될 전망이다.

이날부터 양일간 열리는 11월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 이번 회의에서 기준금리가 동결될 가능성을 98.2%로 반영하고 있다. 동결을 사실상 기정사실화하고 있는 만큼, 시장은 금리 결정 자체보다는 FOMC 직후 나올 연준의 성명에 더욱 촉각을 곤두세우고 있다.

현재까지 연준은 내년 하반기까지도 금리가 높은 수준으로 유지될 것이란 메시지를 보내왔는데 만약 제롬 파월 연준 의장이 언제 어떤 조건 하에서 금리 인하를 검토하겠다는 언급을 할 경우 즉각적인 시장 반응이 예상된다.

한편 이날 마무리된 이틀간의 금융정책결정회의에서 일본은행(BOJ)는 단기금리를 –0.1%로 동결하면서, 장기금리 지표인 10년물 국채 금리 상한선 목표가 1%를 초과하는 것을 용인하기로 했다.

10년물 국채 금리의 변동 폭 상한을 0.5%에서 1%로 올리고 이를 웃도는 움직임을 용인하기로 한 것이다. 지난 7월 상한선을 0.5%로 잡고 시장 상황에 따라 금리 상승을 1%까지 용인한 지 3개월 만이다.

이번 결정으로 10년물 일본 국채 금리가 오를 경우 최근 가파르게 치솟았던 미 국채와의 금리 격차도 줄어들어 엔화 하방 압력은 약해질 것으로 기대된다.

지난주 일시 5%도 뚫었던 미국의 장기 금리는 이날 후퇴 중이다. 재정 수입이 예상보다 늘어 4분기 국채 발행 규모를 축소한다는 미 재무부의 발표가 채권 시장에 안도감을 불어넣었다.

30일 재무부는 올해 4분기 7760억달러를 차입할 계획이라고 발표했다. 지난 7월 말에 예측한 8520억달러보다 줄어든 것이자, 지난 3분기(1조100억달러)에 비해서도 줄어든 수준이다. 재무부는 차입 수요가 줄어든 것은 세수가 증가했기 때문이라고 설명했다.

글로벌 채권 금리의 벤치마크 역할을 하는 미국 10년 만기 국채 금리는 이날 현재 전장 대비 4.4bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.833%를 가리키고 있다. 30년물 금리는 전장보다 4.8bp 내린 4.987%를 가리키고 있다.

한편 3분기 어닝 시즌이 한창인 가운데, LSEG 데이터에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500 기업 251곳 가운데 77.7%는 월가 전망을 웃도는 실적을 내놓은 것으로 확인됐다.

기업 실적과 더불어 이번 주에는 10월 비농업 고용 보고서를 비롯한 각종 고용 지표도 발표될 예정이어서 관심이 쏠리고 있다. 연준이 그간 고강도 긴축의 근거 중 하나로 수요가 공급을 웃도는 타이트한 고용 상황을 언급해 온 만큼 시장은 고용이 둔화세를 보일지 예의주시하고 있다.

월스트리트저널(WSJ) 사전 조사에서 전문가들은 10월 비농업 고용이 17만5000명 늘어나며 전달의 33만6000명에서 크게 둔화했을 것으로 예상하고 있다. 실업률은 3.8%로 전달과 같은 수준에 머물렀을 것으로 관측됐다. 고용이 예상보다도 빠르게 둔화하면 시장의 긴축 막바지 관측에도 더욱 힘이 실릴 전망이다.

개장 전 특징주로는 소셜미디어 플랫폼 기업 ▲핀터레스트(PINS)의 주가가 16% 넘게 급등 중이다. 디지털 광고 시장 안정에 힘입어 3분기 월가 예상을 웃도는 매출과 순이익을 보고한 영향이다. 또 이날 회사는 4분기 매출 성장세가 11~13% 정도일 것으로 예상했는데, 월가 전망보다도 양호한 가이던스다.

클라우드 네트워킹 솔루션 공급업체 ▲아리스타 네트웍스(ANET)도 예상을 웃도는 분기 실적과 4분기 매출 전망을 내놓은 뒤 주가가 10% 넘게 상승 중이다.

반면 중국 제조업 경기 한 달 만에 다시 위축되었다는 발표에 미 증시에 상장된 중국 기업들의 주가는 일제히 하락하고 있다. ▲제이디닷컴(JD) ▲알리바바(BABA) ▲빌리빌리(BILI) ▲핀듀오듀오(PDD)의 주가는 1~2%대 하락 중이다.

koinwon@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24