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대신증권, 종투사 재도전...양홍석 부회장 3세 경영도 탄력

기사입력 : 2024년01월19일 16:23

최종수정 : 2024년01월19일 17:40

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양 부회장, 이사회 의장 첫해...CFD 사태·부동산PF 리스크 관리 '합격'
올해는 '한 단계 도약의 해'...4월 종투사 신청·연말 초대형IB 목표
한신평 "대신, 부동산금융 익스포져 규모 경쟁사 대비 큰편" 우려도

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 대신증권이 종합금융투자사(종투사) 재도전을 공식화했다. 대신증권이 명가 재건을 위한 본격적인 행보에 나섰다는 평이다. 더불어 양홍석 대신파이낸셜그룹 부회장의 3세 경영도 탄력을 받게될 전망이다.

19일 대신증권에 따르면 대신증권은 오는 4월 종투사 지정 신청을 계획하고 있다. 대신증권 관계자는 "오는 4월 종투사 지정 신청을 계획하고 있다"고 말했다.

증권사는 자금 규모가 증가할수록 고수익을 기대할 수 있는 신규 사업에 참여할 수 있는 문이 열린다. 종투사는 증권사가 별도 기준 자기자본을 3조원 넘겨야 금융위원회에 지정 신청을 할 수 있다. 종투사가 되면 헤지펀드에 자금 대출이나 컨설팅 서비스를 제공하는 프라임브로커리지서비스(PBS)를 할 수 있고 기업 신용공여 한도도 자기자본의 100%에서 200%로 늘어난다.

대신증권의 종투사 진출은 경영 전면에 나선 양 부회장의 첫 공식목표이기도 하다. 양 부회장은 지난해 3월 대신증권 이사회 의장에 올랐다. 20여 년 동안 의장을 맡아온 모친 이어룡 대신파이낸셜 회장이 사회공헌활동과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 전념하기로 하면서다. 그리고 같은 해 7월 대신증권은 종투사 지정 목표를 공식화했다.

자기자본 3조원을 마련하기 위한 자본 확충에도 나섰다. 대신증권은 지난해 3분기 말 별도 기준 자기자본이 2조1700억원 수준이며, 지난해 10월 계열사 중단배당 4800억원을 더하면서 약 2조7000억원이다. 추가 자본을 마련하기 위해 지난해 서울 을지로 본사 사옥 매각 작업도 추진했다. 대신증권 사옥 '대신343'의 평가가치는 6500억~7000억원 수준으로 알려졌다.

양 부회장은 지난 연말 라임펀드 관련 리스크도 털어냈다. 라임펀드 관련 금융당국이 양 부회장에게 기존 제재인 '문책 경고(중징계)'보다 한 단계 아래인 '주의적 경고(경징계)'를 결정하면서다. 문책경고는 연임 및 3~5년간 금융권 취업이 제한돼 경영 일선에서 물러나야 했던 상황이다. 다만 제재가 경감되면서 한시름 놓게됐다.

경영 측면에서도 양호한 성적을 냈다. 지난해 다른 증권사들이 차액거래결제(CFD) 사태, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 문제로 고전한 반면 대신증권은 언급되지 않았다.

대신증권 전경 [사진=대신증권]

첫해를 잘 넘긴 만큼 2년 차인 올해는 자신감을 갖고, 본격적인 외형 확장에 나서고 있다. 

대신증권은 최근 본사 사옥 매각 작업에 재시동을 걸었다. 마스턴투자운용과 NH아문디자산운용에 투자설명서(IM)를 전달하고 본격적인 협상에 돌아간 것으로 알려졌다.

종투사에 이어 연말까지 초대형 IB(투자은행)에도 도전할 계획이다.

이어룡 대신파이낸셜그룹 회장은 지난 2일 신년사에서 "현재 시대 흐름에서 우리 그룹이 더 크고 지속가능하게 성장하려면 증권의 자본 증대와 초대형 증권사 진출이 무엇보다 필요하다"며 "그룹의 올해 전략목표는 증권의 자기자본 4조원 달성과 초대형 증권사로의 진출"이라고 밝힌 바 있다.

초대형 증권사가 돼 새로운 분야로 사업영역을 넓혀 그룹 내 각 사업부문과 시너지 효과를 내겠다는 목표다. 초대형 IB를 신청하려면 별도 기준 자기자본 4조원을 충족해야 하지만 발행어음 사업을 할 수 있게 된다. 발행어음은 자기자본의 2배 한도 내에서 어음을 발행해 기업대출 및 채권, 부동산금융 투자에 활용할 수 있고, 유동성 불안에도 대응할 수 있다. 현재 국내 증권사 중 초대형 IB 인가를 받은 곳은 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권 등 총 5곳 뿐이다.

다만 무리하게 외형 확대에만 집중해서는 안 된다는 지적도 나온다.

김예일 한국신용평가 수석연구원은 "대신증권이 종투사로 지정되더라도 비우호적인 업황 하에서 기존에 진입한 종투사 사업자 간의 경쟁 상황이 녹록지 않은 상황"이라며 "업무영역 확대에 걸맞는 영업 경쟁력 확보와 리스크관리 등을 통한 이익창출력 확대, 지속적인 자본 성장과 시장지위 제고 등 실질적인 성과가 더욱 중요하다"고 분석했다.

이어 "대신증권은 현재 국내외 부동산금융 익스포져 규모가 경쟁사 대비 다소 큰 편으로, 종투사 지정 이후 양적 위험 확대에 대해서 보수적으로 접근할 필요가 있다"며 "향후 사업계획 변화, 부동산금융 익스포져 관리, 사업 및 재무적 영향 등을 살펴봐야 한다"고 했다.

yunyun@newspim.com

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두나무·네이버 '슈퍼 플랫폼' 시동 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무와 네이버가 가상자산 '슈퍼플랫폼' 탄생을 예고했다. 네이버페이에서 스테이블코인으로 상품을 결제하고 예치금은 업비트 계좌와 연동해 이자이익을 꾀하는 등 원화 스테이블코인 확장 가능성을 제시, 시장을 선점하겠다는 구상이다.  26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 추진하는 포괄적 주식교환 거래 체결 시 양사는 원화 스테이블 코인의 발행과 유통, 활용을 잇는 삼각편대를 단숨에 완성할 수 있다. 네이버페이가 발행한 원화 스테이블코인을 두나무의 가상자산거래소 업비트에 유통하고 해당 코인을 네이버페이가 보유한 막대한 온·오프라인 결제처에서 지불 수단으로 활용하는 방향이다. 달러 스테이블코인 대비 원화스테이블 코인의 활용 가능성에 대한 의구심이 지속되고 있는 가운데 네이버페이와 두나무가 원화 스테이블코인의 구체적인 활용처와 확장 가능성을 제시, 시장을 선점할 수 있는 점도 기회요인이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "두나무의 블록체인 플랫폼 '기와체인'으로 스테이블 코인을 발행하고, 이를 네이버페이의 결제처에서 결제 수단으로 활용이 가능하다"라며 "또 업비트에서 거래하며 탈중앙화 금융의 기초 자산으로 활용할 수도 있다"고 내다봤다. 네이버와 두나무의 업비트 로고.[사진=각 사] 특히 네이버페이는 최근 결제 뿐 아니라 대출, 보험 증권, 자산관리 등을 연계해 종합금융서비스로 도약을 꾀하고 있다. 두나무를 품게 되면 가상자산으로 사업영역을 넓힐 수 있는 셈이다. 구체적으로 네이버페이, 업비트 고객들은 원화 스테이블코인 또는 가상자산으로 네이버페이에서 물건을 구매·결제할 수 있고 네이버페이와 업비트 계좌가 상호 연동되면 기존 네이버페이 예치금을 업비트 계좌에 보관, 고객들이 이자수익을 꾀할 수도 있다. 이같은 가상자산 활용이 보편화되면 자연히 네이버-업비트 생태계에 고객을 묶는 '록인' 효과가 극대화된다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "네이버의 두나무 연결 편입은 단순 가상자산 거래대금에 대한 수익이 인식되는 것이 아닌 실물자산토큰(RWA), 스테이블 코인 등 디지털 자산 사업의 확대로 활용될 수 있음에 주목해야 한다"고 짚었다.  전문가들은 이번 네이버와 두나무의 합병 신호를 시장에 일종의 '선전포고'로 관측했다. 스테이블코인을 비롯한 가상자산 시장을 선점하겠다는 의지라는 것이다. 김형중 한국핀테크학회 회장은(고려대 교수)는 "네이버와 두나무가 힘을 합치면 스테이블코인의 쓸모를 만들어낼 수 있고 여러 가능성을 기반으로 주도권을 쥐겠다는 강력한 의지를 시장과 정부에 표현한 것"라며 "시그널을 던졌으니 시장 반응을 보고 세부사안을 정립해나갈 것으로 보인다"고 말했다. [사진=게티이미지] 임병화 성균관대 경영학과 교수는 "원화 스테이블코인 법제화가 빠르게 추진되고 있는 만큼 카카오, 토스를 비롯해 은행 등 관련 기업들도 분명 컨소시엄 등 다양한 물밑 논의를 진행하고 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 한국은 많이 뒤처져있기 때문에 당장의 규제보다는 산업육성이 우선되는 것이 바람직하다"고 피력했다. 다만 제도적 걸림돌도 적지 않다. 더불어민주당 안도걸 의원이 대표 발의한 스테이블코인 관련 법안에서 이용자 보호를 위해 발행과 유통이 분리돼야 한다는 점을 명시했기 때문이다. 이때 발행, 유통의 의미가 구체적으로 규정된 것은 아니지만 단순 해석하면 네이버에서 만든 원화 스테이블코인을 손자회사인 업비트에 상장, 거래로 이뤄지기는 쉽지만은 않을 전망이다.  금융당국이 네이버와 두나무의 결합을 어떻게 평가할지도 변수로 꼽힌다. 가상자산 분야에서 금융당국은 소비자 보호와 산업혁신의 균형을 중시하며, 투자자 보호 중심의 규율체계 마련 등에 나서고 있다. 심원태 금융위원회 가상자산과 사무관은 최근 가상자산 관련 세미나에서 "국제금융안정위원회(FSB) 등은 미국의 가상자산거래소 FTX의 파산 사례를 들며 이해상충 방지, 경업 제한 등 대응방안 마련을 강조한 바 있다"며 "국내 가상자산 시장은 개인만 참여한다는 특수성이 있어 이용자 보호 측면을 보다 중요하게 다루고 있다"고 했다.  한편 전날 네이버와 두나무는 양사 간 포괄적 주식교환을 논의하고 있다고 밝혔다. 네이버 계열사 네이버파이낸셜에 두나무가 편입되는 방안 등을 놓고 검토에 들어간 것이다. 포괄적 주식교환은 한 회사가 다른 회사의 주식 전부를 취득해 100% 지분을 확보하는 절차다. 구체적으로 두나무 주주들이 보유한 두나무 주식 전부를 네이버파이낸셜에 넘기고, 네이버파이낸셜은 신주를 발행해 두나무 주주들에게 제공한다.  네이버는 "두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"고 밝혔다. 두나무 측도 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있다"고 했다. 양사는 조만간 각각 이사회에서 주식 교환 안건을 의결할 것으로 알려진다. romeok@newspim.com 2025-09-26 17:18
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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