[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 동아에스티(170900)에 대해 '하반기 R&D 이벤트 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '4Q23 실적 Review. ETC와 해외사업부 등 고른 매출 성장과 함께 효율적인 판관비 집행으로 시장 기대치 상회. 2024년에는 그로트로핀 처방 증가와 슈가 라인업 확대 효과로 ETC 매출 성장 예상. 부진한 박카스 매출 흐름에도 불구하고 항결핵제와 빈혈 치료제 매출 증가로 탑라인 성장 이어질 전망. 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115는 연내 FDA 허가 신청해 2H24 유럽 출시, 1H25 미국 출시 예상. 하반기에 DA-1241(MASH/2형 당뇨), DA-1726(비만) 임상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀도 유효해 투자의견 BUY 유지. 실적 추정치 상향하면서 적정주가 8.5만원 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 별도 매출액 1,657억원(+1.1% YoY, +10.3% QoQ), 영업이익 73억원(+74.8% YoY, -44.5% QoQ) 기록. 인성장호르몬제 그로트로핀 등 ETC 매출 호조와 해외 매출 증가로 시장 기대치 부합. 영업이익의 경우, 효율적인 판관비 집행으로 컨센서스 상회. 2024년에는 그로트로핀의 고성장과 슈가 라인업 확대에 따른 당뇨 치료제 매출 호조, 해외 항결핵제 및 빈혈 치료제 매출 성장 예상. 연간 매출액 6,615원(+9.3% YoY), 영업이익 393억원(+9.9% YoY; OPM 5.9%)로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 85,000원(+13.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,300원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 24년 01월 24일 발표한 하나증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,300원 대비 4.6% 높은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,714원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '4Q23 실적 Review. ETC와 해외사업부 등 고른 매출 성장과 함께 효율적인 판관비 집행으로 시장 기대치 상회. 2024년에는 그로트로핀 처방 증가와 슈가 라인업 확대 효과로 ETC 매출 성장 예상. 부진한 박카스 매출 흐름에도 불구하고 항결핵제와 빈혈 치료제 매출 증가로 탑라인 성장 이어질 전망. 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115는 연내 FDA 허가 신청해 2H24 유럽 출시, 1H25 미국 출시 예상. 하반기에 DA-1241(MASH/2형 당뇨), DA-1726(비만) 임상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀도 유효해 투자의견 BUY 유지. 실적 추정치 상향하면서 적정주가 8.5만원 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 별도 매출액 1,657억원(+1.1% YoY, +10.3% QoQ), 영업이익 73억원(+74.8% YoY, -44.5% QoQ) 기록. 인성장호르몬제 그로트로핀 등 ETC 매출 호조와 해외 매출 증가로 시장 기대치 부합. 영업이익의 경우, 효율적인 판관비 집행으로 컨센서스 상회. 2024년에는 그로트로핀의 고성장과 슈가 라인업 확대에 따른 당뇨 치료제 매출 호조, 해외 항결핵제 및 빈혈 치료제 매출 성장 예상. 연간 매출액 6,615원(+9.3% YoY), 영업이익 393억원(+9.9% YoY; OPM 5.9%)로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 85,000원(+13.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,300원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 24년 01월 24일 발표한 하나증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,300원 대비 4.6% 높은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,714원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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