[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '풍력 산업 현황 및 전망 업데이트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '대만 해상풍력 수주 본격화 기대: 6월 4일, 동사는 3,937억원 규모의 대만 해상풍력 라운드3 Feng Miao(500MW)의 수주를 공시. 설계변경, 단가인하 압력 등으로 작년 말부터 지연되었던 수주였던 만큼, 이번 수주는 의미있는 수주라 판단. 5월 9일 계약한 Hai-Long 프로젝트 업스코핑 678억원을 합하면 올해 수주 총 4,615억원. 추가 수주를 통해 연간 신규 수주 1조원 전망.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '부유식 전용 신야드, 기회발전특구 지정: 동사의 부유식 전용 신야드가 조성중인 고성 양촌·용정일반산업단지가 기회발전특구로 지정. 이에 따라 신야드가 완공되면 동사는 법인세 절감 효과를 누릴 수 있을 예정. 동사는 총 사업비 약 1.15조원을 투자('24년 3월말 기준 2,500억원 투자 완료)하여 경남 고성에 부유식 하부 구조물 전용 신야드를 조성. 현재 차질 없이 건설이 진행되고 있으며, 2026년 말까지 준공할 계획.'라고 밝혔다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,500원 -> 20,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2024년 05월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,500원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,292원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,292원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다는 20.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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