[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 카카오게임즈(293490)에 대해 '깜짝 퍼블리싱 추가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '2024년 하반기: 구관이 명관인 하반기. 오딘 3주년 이벤트는 7월까지 지속될 예정. 또한 의 2주년은 6월이지만 7월부터 신규 시나리오가 추가되며 코어 팬덤이 다시 결속하는 하반기가 될 것으로 전망. 기존 히트작의 n주년 온기가 온전히 반영되는 3분기의 매출은 YoY, QoQ 성장할수 있을 것으로 판단함. 의 퍼블리싱을 추가로 발표하며 퍼블리싱 장르를 RTS로 넓힘. 얼리억세스가 7/31일 예정되어있음. '스타크래프트 2', '워크래프트 3' 등 RTS 장르의 개발진이 모인 '프로스트 자이언트 스튜디오'의 신작이며 동사는 240억원 규모로 시리즈 A를 2020년 체결했었음.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 2,486억원(-8.3% YoY, 0.9% QoQ), 영업이익 182억원(-31.3% YoY, 48.3% QoQ, opm 7.3%)을 기록할 것으로 전망. 6월 26일부터 진행된 오딘의 3주년 업데이트와 ‘베르세르크’ 콜라보 등으로 매출 순위는 반등함. 의 3주년도 6월 20일부터 이벤트 진행되며 매출 순위 반등을 보여줌. 다만, 신작의 부재와 1분기 출시된 의 급격한 하향안정화로 눈에 띄는 외형성장을 전망하기는 어려운 상황임.'라고 밝혔다.


◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 26,000원(-10.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 05월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,647원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,647원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,088원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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