KB금융 2분기 순이익 1조7324억…전년比 15.6% 증가

기사입력 : 2024년07월23일 15:51

최종수정 : 2024년07월23일 16:08

상반기 순이익 2.8조원, 7.5% 감소…1분기 ELS 영향
KB국민은행 상반기 순이익 1.5조원…전년比 19% 감소
자사주 4000억 매입·소각 예정…주주가치 제고 재확인

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = KB금융그룹의 올해 2분기 순이익이 지난해 같은 기간보다 15.6% 증가했다. 다만 올해 상반기 순이익은 홍콩H지수(항셍중국기업지수) 주가연계증권(ELS) 손실 배상 여파로 휘청였던 1분기 영향으로 전년 동기 대비 7.5% 감소했다.

KB금융은 23일 공시를 통해 ELS 손실 보상비용 및 대손충당금 환입 등 일회성 이익이 반영되면서 올해 2분기 당기순이익이 1조7324억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기(1조4989억원)보다 15.6% 증가한 수치다.

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = KB금융은 23일 공시를 통해 ELS 손실 보상비용 및 대손충당금 환입 등 일회성 이익이 반영되면서 올해 2분기 당기순이익이 1조7324억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기(1조4991억원)보다 15.6% 증가한 수치다. 2024.07.23 jane94@newspim.com

다만 올해 상반기 순이익은 2조7815억원으로 지난해 같은 기간 대비 7.5% 감소했다. 대규모 ELS 손실 관련 충당부채 전입 영향으로 지난해 대비 부진한 상반기 성적표를 받아들었다. 실제로 KB금융은 ELS 배상을 위해 충당부채를 많이 쌓으면서 올해 1분기 순이익 1조491억원을 기록, 신한지주(1조3215억원)에 '리딩뱅크' 자리를 내줬다.

하지만 비은행 부문이 그룹 실적을 견인하며 비교적 선방했다는 평가가 나온다. 실제로 올해 2분기 당기순이익에서 비은행의 이익기여도는 40%에 가까이 육박한다.

올해 상반기 자기자본이익률(ROE)는 10.78%를 기록했다. 다변화된 비즈니스 포트폴리오에 따른 핵심이익 성장이 지속되며 일회성 요인을 제외한 경상적 ROE는 12.26%로 집계됐다.

같은 기간 영업이익경비율(CIR)은 36.4%를 기록, 견조한 이익 성장흐름과 전사적인 비용 관리 노력으로 하향 안정화 추세를 유지 중이다.

다만 향후 경기둔화에 대비한 그룹의 보수적 충당금 적립 기조로 올해 상반기 그룹 대손충당금전입비율(CCR)은 전분기 대비 소폭 상승한 0.40%를 기록했다.

자기자본(BIS) 비율은 16.63%, 보통주자본(CET1) 비율은 13.59%로 업계 최고수준이다. 적극적인 위험가중자산 관리 노력과 견조한 순이익 증가에 힘입은 성과다.

올해 상반기 순이자이익은 6조3577억원을 시현했다. 비은행 계열사의 이자이익 기여도가 확대되면서 전년 동기 대비 9.0% 증가했다. 2분기 순이자이익은 3조2062억원으로 전분기 대비 1.7% 소폭 증가한 수치다.

2분기 그룹 순이자마진(NIM)은 2.08%, 은행 순이자마(NIM)은 1.84%로 전분기 대비 하락했다. 예대스프레드 축소 및 시장금리 하락에 따른 자산수익률 하락에 따른 결과다.

올해 상반기 순수수료이익은 1조9098억원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했다. 주식시장 거래대금 증가에 따른 ▲증권 수탁수수료 ▲금융상품판매수수료 ▲카드·캐피탈 수수료 증가의 영향을 받았다.

2분기 순수수료이익을 뜯어보면, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위축으로 IB수수료가 축소되고 카드 이용금액이 감소하면서 9197억원을 기록, 전분기 대비 7.1% 감소했다. 다만 6분기 연속 9000억원대 순수수료이익 달성으로 수수료 이익체력은 견조하게 유지 중이라는 것이 KB금융 측 설명이다.

올해 상반기 기타영업손익은 5935억원으로 전년 동기 대비 부진하다. 금리 및 환율 영향에 따라 유가증권·외환·파생 관련 실적이 축소되면서다.

다만 2분기 기타영업손익은 3231억원으로 금리, 주가지수 등 금융시장 개선의 영향으로 유가증권 관련 실적이 확대되며 전분기 대비 19.5% 증가했다.

지난 6월말 기준 그룹 총자산은 742조2000억원으로 집계됐다. 관리자산(AUM)을 포함한 규모는 1258조7000억원이다.

그룹 고정이하여신(NPL) 비율은 0.68%로 신용리스크 확대 국면에도 안정적으로 관리되고 있다. 고정이하여신커버리지비율(NPL Coverage Ratio)도 148.4%로 여전히 양호한 손실흡수력을 유지 중이다.

KB국민은행 본점. [사진=KB국민은행]

핵심 계열사 KB국민은행의 올해 상반기 당기순이익은 1조5059억원으로 ELS 손실 관련 대규모 충당부채 전입의 영향으로 전년 동기 대비 19.0% 감소했다.

2분기 당기순이익은 1조1164억원으로 대출평잔 증가에 따른 견조한 이익 흐름을 보였다. ELS 손실 관련 충당부채 및 대손충당금 환입 등의 영향으로 전분기 대비 증가하기도 했다.

지난 6월말 기준 원화대출금은 352조원으로 3월말 대비 2.3%, 전년말 대비 2.9% 증가했다. 가계대출은 최근 주택거래 증가 등 대출수요와 기금대출 확대로 전년말 대비 3.0%, 약 5조원 증가했다. 기업대출은 대기업대출을 중심으로 전년말 대비 2.7% 증가했다.

2분기 CCR은 일부 대손충당금 환입 등 영향으로 전분기 대비 감소한 0.09%를 기록하며 안정적으로 관리되고 있다.

지난 6월말 기준 연체율 역시 0.28%, NPL비율은 0.37%로 전분기 대비 소폭 증가했지만 안정적인 수준으로 고정이하여신커버리지비율도 178.9%로 잠재 부실 대응에 충분한 수치다.

KB증권의 올해 상반기 당기순이익은 3761억원으로 지난해 해외 대체투자 관련 일회성 손실 인식 기저효과를 톡톡히 봤다. 전년 동기 대비 50.7% 증가한 수치로 합병 이후 반기 기준 최대 실적 달성했다.

2분기 당기순이익은 1781억원으로 부동산 시장 침체에 따른 프로젝트금융 수수료 감소의 영향으로 전분기 대비 10.1% 감소했다.

자산관리(WM) 부문은 다양한 금융상품을 중심으로 질적 성장이 지속되고 있다. 투자은행(IB) 부문도 기업금융(DCM·ECM) 중심의 안정적 실적을 기반으로 시장을 선도하고 있다. 세일즈&트레이딩(S&T) 부문은 시장 변동성에 적극적으로 대응하며 손익이 증대했다.

KB손해보험의 올해 상반기 당기순이익은 5720억원으로 전년 동기 대비 8.9% 증가했다. 시장금리 상승에 따른 유가파생손실 확대에도 IBNR(미보고발생손해액) 적립방법 변경 관련 준비금 환입의 영향으로 선방했다.

2분기 당기순이익은 2798억원으로 전분기 대비 4.2% 감소했다. 다만 순이자이익이 개선되고 투자손익이 증가하면서 감소폭 자체는 축소됐다.

2분기 계약서비스마진(CSM)은 9조1000억원대로 전분기 대비 약 2.1% 증가했다.

KB국민카드의 올해 상반기 당기순이익은 2557억원으로 전년 동기 대비 32.6% 증가했다. 조달비용 및 신용손실충당금 증가에 카드 이용금액 증가 및 모집·마케팅비용 효율화에 힘입으면서 크게 늘었다.

2분기 당기순이익은 1166억원으로 조달비용과 신용손실충당금 전입액이 증가한 영향으로 전분기 대비 16.2% 감소했다.

2024년 6월말 기준 연체율은 1.29%, NPL비율은 1.14%를 기록하며 전분기 대비 각각 0.02%포인트, 0.22%포인트 개선됐다. 고정이하여신커버리지비율도 348.7%로 안정적이다.

KB라이프생명의 올해 상반기 개별기준 당기순이익은 2023억원으로 금융자산 평가손익, 외환파생손익 기저효과에 따라 전년 동기 대비 8.2% 감소했다.

2분기 개별기준 당기순이익도 989억원으로 미지급 보험금 산출기준 변경 반영에 따른 비용의 일시적 증가 등으로 전분기 대비 4.4% 감소했다.

다만 2분기 CSM은 3조1446억원으로 전분기 대비 1.8% 증가했다.

한편 KB금융 이사회는 실적 발표에 앞서 4000억원 규모의 자사주 매입·소각 계획과 함께 주당배당금을 1분기 대비 상향된 791원으로 결의했다. 지난 2월 3200억원 규모의 자사주 매입·소각에 이어 추가로 4000억원 규모의 자사주 매입·소각을 단행한 것이다.

KB금융그룹 재무담당임원은 "이번 추가 자사주 매입·소각 결정은 주주환원을 확대하고 주주가치를 제고하고자 하는 이사회와 경영진의 의지를 다시 한번 표명한 것"이라며 "이로써 올해 총 7200억원의 자사주를 매입·소각하게 되며, 매크로 불확실성이 확대되는 어려운 경영환경에서도 업계 최고 수준의 자본력과 안정적인 이익창출력에 기반해 일관되고 차별화된 주주환원 정책을 펼치고 있다"고 설명했다.

KB금융 관계자는 "정부 주도 밸류업 프로그램과 관련해서도 KB금융그룹은 자체 밸류업의 역사를 바탕으로 하반기 예정된 '밸류업 공시'를 비롯해 지속적으로 기업가치 및 주주가치 제고에 힘쓸 것"이라고 말했다.

jane94@newspim.com

사진

'주택담보대출 제한' 인터넷은행·2금융권으로 확산 조짐 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금융당국의 가계대출 억제 정책에 따라 제2금융권으로까지 대출 풍선효과가 확산되면서 주택담보대출 제한이 인터넷전문은행과 외국계은행을 넘어 2금융권으로까지 확대될 것이란 관측이 나오고 있다. 제2금융권까지 주담대 제한이 확산되면 대출 실수요자들은 지금보다 더욱 자금 확보 어려움에 직면할 것으로 예상된다. 5일 금융권에 따르면 외국계은행인 SC제일은행은 이날부터 주담대 금리를 0.2%포인트(p) 일괄 인상하기로 했다. SC제일은행의 주담대 최저 금리는 3.64%로, 주담대 금리를 조정해 인상한 건 올해 들어 처음이다. 앞서 카카오뱅크도 지난 3일부터 주택구입목적의 주담대 대상자를 '무주택자'로 제한했다. 최장 50년이던 주담대 대출 기간은 30년으로 축소했고, 생활안정자금 목적 주담대 한도는 1억원으로 제한했다. 시중은행들이 금리 인상에 이은 비금리 방식의 주담대 제한에 나서자 대출 수요가 몰릴 것을 대비해 외국계은행과 인터넷은행이 대책을 내놓은 것으로 풀이된다. 시중은행들이 대출 억제를 위한 초강수 대책을 잇따라 내놓으면서 대출 수요가 지방은행 뿐 아니라 인터넷전문은행, 외국계은행으로 향하고 있기 때문이다. 보험사 역시 은행권 대출 절벽을 피해 최근 대출 수요가 몰리는 곳 중 하나다. 지난달 말 기준 삼성, 한화, 교보 등 3개 대형 생명보험사의 주택 관련 대출잔액은 30조6080억원으로 7월 말 30조2248억원 대비 3832억원 늘어난 것으로 나타났다. 삼성생명은 전날부터 보험업권 중 처음으로 수도권 주담대의 경우 기존 주택 보유자에 대해 주택 구입 자금을 제한하기로 했다. 원금을 일정 기간 이후부터 갚는 거치형 대출 취급도 전면 중단했다. 지난달 28일 금융당국과 보험업권 간담회 이후 발표한 것으로 당국과의 교감 속에 제2금융권으로의 대출 '풍선효과' 우려가 반영된 것 아니냐는 해석이 나온다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 이복현 금감원장이 4일 오전 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 개최된 '가계부채 관련 대출 실수요자 및 전문가 현장 간담회'에 참석 인사말을 하고 있다. 금융감독원이 최근 금융당국의 은행권 가계대출 억제 압박에 실수요자의 피해 우려가 제기되자 애로사항을 듣는 자리를 마련한 가운데, 대출 실수요자의 애로사항과 금융권·부동산 전문가의 의견을 청취했다. 2024.09.04 yym58@newspim.com 이복현 금융감독원장은 지난 4일 '가계대출 실수요자 및 전문가 현장간담회'에서 "보험, 상호금융 등 아직 대출 규제가 느슨한 제2금융권으로 풍선효과가 있을 수 있다"며 관리를 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 이 원장은 "최근에는 대출 정보의 유통속도가 빨라 금융회사 간 대출수요가 이동하는 이른바 풍선효과 우려도 크다"며 "은행권 뿐 아니라 보험, 중소금융회사 등 전 금융권이 합심하여 관리하는 노력이 필요하다"고 말했다. 결국 주담대 제한은 삼성생명에 이어 다른 보험사와 상호금융업권 등 여타 제2금융권으로 확대될 것이란 전망이 높다. 전 금융권이 비슷한 수준으로 규제를 강화하지 않으면 대출 수요가 새로운 틈새시장으로 몰릴 수 있기 때문이다. 박충현 금융감독원 부원장보는 지난달 27일 가계부채 현황 브리핑에서 "아직 다른 업권으로 대출이 몰리는 풍선효과는 나타나지 않고 있고, 현재까진 걱정할 수준이 아니다"라면서도 "이상징후가 발생하면 현장검사 등을 통해 지도하겠다"고 강조했다. 한편 금융당국은 보험업권과 상호금융의 가계대출 증감과 함께 선행지표인 대출 신청 건수를 하루 단위로 점검하고 있다. y2kid@newspim.com 2024-09-05 14:35