◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
SK증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '24년 하반기부터 프로젝트가 진행됨에 따라서 가파른 실적개선을 전망. 해상풍력: 신안 우이(390MW) 프로젝트 착공이 기대. 총 사업비 3.1조원, EPC 2.5조원, 이 중에서 SK이터닉스가 EPC 수익으로 인식할 수 있는 규모는 약 1조원(2.5 조원 x 40%). 해상풍력 건설기간을 3년으로 가정한다면 매년 약 3,300억원의 매출액을 기대할 수 있음. 절대적인 매출액 규모가 커지기 때문에 주가 모멘텀 요인으로 작용할 것으로 전망. 향후 타임라인은 KDB-KB컨소시움이 9월 PF금융 약정 완료, 10월 착공에 들어가는 것이 목표. 그러나 남동발전이 기재부 예비타당성 조사를 통과하지 못하면서 기존 일정에 변동이 발생할 가능성이 있음'라고 분석했다.
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