[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 NHN(181710)에 대해 'TIME TO BUY'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
현대차증권에서 NHN(181710)에 대해 '4분기 영업이익 250억원으로 조속한 이익 정상화 예상. 견조한 웹보드 매출 입증한 4분기 게임, 4월 다키스트 데이즈 출시로 퀀텀 점프 기대. 클라우드 사업 4분기 초고성장 보여줄 것, 25년에도 공공/민간 합세 두 자리수 성장 전망. 사야할 시점, P/E 8배 게임주가 신작 목전에 두었고, 기타 적자 사업들 빠르게 정리 중: 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 25,000원으로 9% 상향 조정함. 목표주가 상향은 게임 신작 및 이익 정상화 기조를 반영함에 따라 25F EPS 전망 치를 동일폭 상향한 점에 기인. 인터넷 업종의 전반적인 반등 기조와 게임 신작 모멘텀을 동시에 받으며 저점 대비 의미 있는 주가 반등으로 이어질 전망'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 매출액은 6,484억원(YoY +8.4%), 영업이익 250억원(YoY 흑전)으로 컨센서스 이익을 7% 상회하는 호실적을 전망함. 매출 성장은 기술(YoY +46.6%), 결제(YoY +9.1%), 게임(YoY +3.7%) 순으로 기여 예상. 영업이익은 커머스, 기술, 콘텐츠를 중심으로 손익 개선세가 지속되며 빠르게 정상화되는 과정으로 파악. 이와 더불어 인건비 하향 안정화, 광고선전비 제어도 증익에 기여. 전년동기 일회성 비용을 차치해도 동일 기준 24% 증익에 해당할 전망'라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 25,000원(+8.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 11월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 08일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,700원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,700원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 30,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,833원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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