[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 HL만도(204320)에 대해 '2025년 성장 가능성의 검증 무대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '트럼프 당선 이후 대두됐던 미국-멕시코 관세 우려로 인해 주가가 단기 급락 했던 바 있으나, HL만도의 멕시코 공장 생산 분에 대한 수출관세 발생 시 주요 고객사들에게 비용을 전가할 수 있는 계약구조를 갖춘 것으로 파악. 다만 여전히 고객사들로 부터 비용 분담 요구가 있을 것이라는 투자자들의 우려가 존재하는 구간으로 판단하며 추가 상승여력을 갖추고 있음. 섹터 차선호주 의견을 유지'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4Q24 매출액 2.28조 원(+4.2% YoY, +5.1% QoQ), 영업이익 1,062억 원(+109.9% YoY, +28.7% QoQ)을 기록하며 영업실적은 시장 기대치(매출액 2.28조 원, 영업이익 1,026억 원)에 부합할 전망. 다만 당사의 지배주주순이익 추정 치는 29억 원인 반면 시장 기대치는 574억 원에 형성되어 있어 괴리가 큼'라고 밝혔다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 10월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,238원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,238원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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