[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 05일 LG생활건강(051900)에 대해 '기대되는 비포에프터'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '생각보다 선방했지만, 좀더 기다림 필요: 브랜드 리뉴얼, 유통채널 등의 효율화 영향으로 실적 기대치는 낮았던 상황. 중국발 화장품 매출 성장률 개선은 긍정적이나 모멘텀이라 하기에는 효율화와 관련한 비용 이슈가 더 부각 중. 중국 실적 개선 지속 여부와 음료 부문 사업 효율화 성과에 대해 여유 갖고 업데이트 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q24 연결매출 16,099억원, 영업이익 434억원으로 전년동기대비(이하동 일) +3%, -21% 증감. 당사 추정 영업이익(730억원)과 컨센서스(580억원) 대비 하회. 국내 사업 효율화 관련 일회성 비용이 200억원 발생한 영향.
전년동기대비 사업부문별 매출은 생활용품 -2%, 화장품 +1%, 음료 +1% 로 당사 추정치에 부합. 이밖에 국내와 북미 AVON에서 영업외 손상차손 1,220억원 발생해 순이익 추정치가 기대보다 20% 이상 하회'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 320,000원(-15.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2024년 10월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 22일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 26일 최고 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 384,286원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 25년 02월 05일 발표한 대신증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 384,286원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 LG생활건강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 384,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 465,385원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '생각보다 선방했지만, 좀더 기다림 필요: 브랜드 리뉴얼, 유통채널 등의 효율화 영향으로 실적 기대치는 낮았던 상황. 중국발 화장품 매출 성장률 개선은 긍정적이나 모멘텀이라 하기에는 효율화와 관련한 비용 이슈가 더 부각 중. 중국 실적 개선 지속 여부와 음료 부문 사업 효율화 성과에 대해 여유 갖고 업데이트 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q24 연결매출 16,099억원, 영업이익 434억원으로 전년동기대비(이하동 일) +3%, -21% 증감. 당사 추정 영업이익(730억원)과 컨센서스(580억원) 대비 하회. 국내 사업 효율화 관련 일회성 비용이 200억원 발생한 영향.
전년동기대비 사업부문별 매출은 생활용품 -2%, 화장품 +1%, 음료 +1% 로 당사 추정치에 부합. 이밖에 국내와 북미 AVON에서 영업외 손상차손 1,220억원 발생해 순이익 추정치가 기대보다 20% 이상 하회'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 320,000원(-15.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2024년 10월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 22일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 26일 최고 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 384,286원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 25년 02월 05일 발표한 대신증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 384,286원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 LG생활건강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 384,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 465,385원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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