[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 SK이터닉스(475150)에 대해 'RE100 수요가 태양광 PPA 실적으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '목표주가 20,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 연료전지, 풍력 등 기존 파이프라인의 매출 인식이 본격화된 가운데 태양광발전 구조화 및 전력거래 사업의 실적 기여도가 컸다. 연내 신안우이 해상풍력 프로젝트 정상화 가능성이 높고 2024년 HPS 입찰에서 총 28MW 규모 3개 프로젝트 우선협상대상자로 선정 되며 에너지 부문 장기 성장 동력을 확보했다. 지분법에 반영되는 미국 텍사스 ESS 사업의 경과도 지켜볼 필요가 있다. 2025년 기준 PER 14.9배, PBR 1.5배다.'라고 분석했다.


◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 11월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.


◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 하나증권 보수적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 19,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이터닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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