[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 한화엔진(082740)에 대해 '공격적인 수주와 캐파 확장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화엔진 리포트 주요내용
SK증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '공격적인 수주세와 생산 캐파 확대, 더욱 증가할 수주잔고: 동사 올해 1분기 내 공시한 엔진 신규수주 규모는 1조 130억원으로, 이미 작년 수주액인 1 조 6,489 억원의 약 61%를 달성한 상황이다. 또한 지난 2 월 802 억원 규모의 캐파 확장을 발표했으며, 기존 130 대의 실질 생산 캐파에서 1 년 6 개월 후 마력 기준 약 15~20% 정도의 엔진 생산 능력이 확대될 예정이다. 해당 증설 분이 정확히 몇 척 분량의 증가인지 알 수 없으나, 컨테이너선에 장착되는 고출력 엔진의 시운전 병목을 해소하는 것이 주 목적이다. 중국 조선소들의 DF 엔진 쇼티지 현상이 계속되면서 올해 1 분기부터 중국 조선소향 선박 발주가 급속도로 확대되는 중이다. 올해 남은 기간에는 북미 LNGC 중심의 국내 조선소향 선박 계약 발주가 확대될 전망이기 때문에 2010 년 이후 역대 최고 수준의 수주규모 및 수주잔고 레벨 달성이 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 32,000원(+60.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 10월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 60.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,667원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,667원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 37,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화엔진의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 69.5% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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