[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 '시장 눈높이를 상회한 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
하나증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '목표주가 68,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 타워 부문에서 이연된 매출이 집중적으로 인식되었고 하부구조물 부문도 고마진 흐름이 이어졌다. 3월 초 북미향 하부구조물 계약해지 공시에도 불구하고 기존 제시되었던 연간 실적 가이던스 변화가 없는 점이 긍정적이다. 북미 육상 풍력 수요는 여전히 견조하고 유럽과 베트남도 중국산 제품 반덤핑 관세 반사 수혜로 양호한 흐름을 지속하는 상황이다. 올해 수주는 상저하고 추세가 예상되며 유럽 해상풍력 및 미국 육상풍력 중심 수요가 기대 된다. 2025년 기준 PER 7.9배, PBR 1.3배다.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 02월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 09일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,600원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,600원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 73,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,667원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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