[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 'K2 전차 수출 본격화로 하이틴 마진에 돌입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 'K2전차 수출 본격화로 1분기 사상 최대 분기 영업이익 달성: 1Q25 실적은 매출액 1.2조원(+57%), 영업이익 2,029억원(+354%), 영업이 익률 17.2%(+11.2%p) 달성했다. 영업이익 기준 컨센서스를 9% 상회한 수준이다. 2분기 이후에도 디펜스 부문의 K2 전차 수출 확대에 따른 매출 성장과 고마진이 반영되고, 레일솔루션의 수익성 턴어라운드 및 대규모 수주 잔고 기반 매출 확대 등이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 180,000원(+28.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 03월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,667원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,667원 대비 21.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,781원 대비 85.1% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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