[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '성장의 골조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '서울원 아이파크 매출 비중 확대, 원가율 정상화, 지식산업센터 비용 반영 종료 등으로 이익 개선 흐름 지속될 것. 착공 모멘텀에 따른 밸류에 이션 추가 확대 가능하다고 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q25 매출 1.0조원(-6% y-y), 영업이익 731억원(+36% y-y, 영업이익률 7.2%)으로 컨센서스 부합 예상. 수원 아이파크 11,12단지 인도 매출 인식 시점이 3Q25 이후로 지연되면서 당초 예상 대비 주택(자체) 부문 매출은 감소하겠 으나, 공정 촉진 등으로 주택(외주)부문 매출 증분이 이를 상쇄'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 30,000원(+7.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 15일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,143원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,143원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,708원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '서울원 아이파크 매출 비중 확대, 원가율 정상화, 지식산업센터 비용 반영 종료 등으로 이익 개선 흐름 지속될 것. 착공 모멘텀에 따른 밸류에 이션 추가 확대 가능하다고 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q25 매출 1.0조원(-6% y-y), 영업이익 731억원(+36% y-y, 영업이익률 7.2%)으로 컨센서스 부합 예상. 수원 아이파크 11,12단지 인도 매출 인식 시점이 3Q25 이후로 지연되면서 당초 예상 대비 주택(자체) 부문 매출은 감소하겠 으나, 공정 촉진 등으로 주택(외주)부문 매출 증분이 이를 상쇄'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 30,000원(+7.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 15일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,143원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,143원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,708원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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