[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q25 Preview: 백신 효과, 케이캡 확장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q25 매출액 2,753억원(+20.0% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익 300억원(+34.8% YoY, +53.5% QoQ; OPM 10.9%)으로 추정. H&B 사업부 실적 부진에도 불구하고 수액제 및 케이캡 수출 매출 성장, 코로나 백신 매출 발생으로 시장 기대치 상회할 전망. 4분기 ETC 품목 처방 확대와 코로나 백신 유통 매출 지속 발생, 음료 리콜 관련 보상금 수령 예상. 케이캡 FDA 품목 허가 신청, 유럽 L/O 등 R&D 모멘텀도 유효.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 07월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 11일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,917원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,154원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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